廣匯股份（600256）哈密煤化工獲批
據(jù)傳 廣匯股份（600256）新疆國(guó)際能源城項(xiàng)目建設(shè)已提上日程。公司控股多家能源企業(yè)，擁有豐富的煤氣油等資源,，確立了以LNG 重卡為契機(jī)進(jìn)軍能源領(lǐng)域。公司哈密煤化工項(xiàng)目獲批.
正點(diǎn)財(cái)經(jīng)研究團(tuán)認(rèn)為:1、 成立物流公司，修建跨省礦區(qū)公路：公司董事會(huì)公告：公司在新疆哈密地區(qū)設(shè)立“哈密廣匯能源綜合物流有限公司”。該公司將主要負(fù)責(zé)修建、管理自甘肅省酒泉市瓜州縣蘭新鐵路柳溝站至新疆哈密地區(qū)伊吾縣淖毛湖礦區(qū)的煤炭運(yùn)輸?shù)V用公路，在準(zhǔn)東、淖毛湖煤炭基地與甘肅河西走廊重工業(yè)區(qū)之間建設(shè)液化天然氣加注站，打通該區(qū)域的能源物流通道，并在甘肅柳溝建設(shè)年貿(mào)易量在1000 萬噸以上煤炭交易市場(chǎng)。
2、 有利于煤炭外運(yùn)，LNG重卡的推廣：公司在哈密地區(qū)已經(jīng)通過廣匯新能源公司擁有17.9億噸煤炭，煤種為優(yōu)質(zhì)高熱量露天煤，5500大卡以上，同時(shí)集團(tuán)公司擁有48億噸煤，和股份公司的煤為背靠背狀態(tài)，未來有可能注入上市公司。從柳溝站到淖毛湖的煤炭運(yùn)輸?shù)V用公路里程大約400公里，該公路預(yù)計(jì)在2010年四季度完成。在甘肅柳溝建設(shè)年貿(mào)易量在1000 萬噸以上煤炭交易市場(chǎng)說明公司的煤炭外銷量將逐步達(dá)到1000萬噸，煤炭外銷的提前成為公司新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。
3、維持“買入－A”評(píng)級(jí)，分配攤薄后目標(biāo)價(jià)為35元：公司4月26日?qǐng)?zhí)行了10送3股的分配，我們相應(yīng)調(diào)整2010、2011、2012年的每股收益為0.51、1.45、1.88元，我們維持“買入-A“的投資評(píng)級(jí)，長(zhǎng)期看好公司的成長(zhǎng)空間，分配攤薄后目標(biāo)價(jià)為35元，相當(dāng)于2011年24倍的目標(biāo)PE。
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