就所建議的投資產(chǎn)品，告知客戶可能的風險l)流動性風險。到期保本理財產(chǎn)品，提前變現(xiàn)時可能遭受損失。市場風險。股票型基金短期內(nèi)隨股市的波動可能造成資本損失。個別股票或公司債券可能因為公司破產(chǎn)而使價格暴跌。金融理財師的職責是準確評估客戶的財務需求，并在此基礎上為其提供高質(zhì)量的理財建議和長期的定期檢查服務�？蛻羧绻腥魏我蓡枺瑲g迎隨時向金融理財師進行咨詢。根據(jù)客戶的情況，建議定期檢查的方式與頻率。建議投資方面每季度檢查一次，全方位的理財規(guī)劃一年定期檢查一次。如有特殊狀況發(fā)生，客戶覺得需要重新制作理財規(guī)劃報告時，可隨時通知理財師。
風險提示告知書
風險提示告知書
在實務中，金融理財師在進行規(guī)劃分析時，可采用決策樹法列出所有可能方案，進而根據(jù)客戶的主觀意愿篩選各年度現(xiàn)金流量，可達成理財目標者為可選方案。當可選方案超過三個時，選擇凈現(xiàn)值較高或內(nèi)部報酬率較低的三個方案為推薦方案，由客戶做最后的決定選出最終的方案，金融理財師根據(jù)最終方案執(zhí)行。更新時間：2020-05-25 17:00
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