本報告導讀：

 

    發(fā)改委牽頭20 個部委成立數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展部際聯(lián)席會議制度，數(shù)字經(jīng)濟龍頭股發(fā)展頂層設計再強化；海光信息前三季度業(yè)績高增，行業(yè)信創(chuàng)發(fā)展超預期。

 

    摘要：

 

    投資建議：推 薦標的中科曙光、金山辦公、東方通、中孚信息概念股、海量數(shù)據(jù)、新點軟件、國聯(lián)股份，受益標的中國軟件、神州數(shù)碼等。

 

    發(fā)改委牽頭20 個部委建立數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展部際聯(lián)席會議制度，數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展頂層設計再強化。7 月25 日國務院發(fā)布公告，同意國家發(fā)改委牽頭聯(lián)合中央網(wǎng)信辦、工信部、財政部、國資委、人民銀行等20個部委建立數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展部際聯(lián)席會議制度，數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的頂層設計再度強化。聯(lián)席會議制度在協(xié)調制定數(shù)字化轉型、促進大數(shù)據(jù)發(fā)展、"互聯(lián)網(wǎng)+"行動等數(shù)字經(jīng)濟重點領域規(guī)劃和政策，統(tǒng)籌推動數(shù)字經(jīng)濟重大工程和試點示范，協(xié)調推動數(shù)字經(jīng)濟政策重大政策落地實施等方面將發(fā)揮重要作用，進一步加速各行業(yè)龍頭股數(shù)字化轉型發(fā)展進程。

 

    海光信息預計前三季度業(yè)績高增，行業(yè)信創(chuàng)發(fā)展超預期。7 月25 日海光信息更新招股書，2022 年1-9 月預計實現(xiàn)營收36.7-40.8 億元，同比增長170%-200% ，實現(xiàn)歸母凈利潤6.1-7 億元， 同比增長392%-465%，收入和利潤均實現(xiàn)高增，主要受益于金融、電信等重要行業(yè)信創(chuàng)的超預期發(fā)展，信創(chuàng)服務器備貨龍頭股和出貨需求保持快速增長。

 

    根據(jù)近期產業(yè)調研的情況，主要數(shù)據(jù)庫、中間件企業(yè)上半年來自于金融等重要行業(yè)概念股的收入亦有高速增長，軟件企業(yè)業(yè)務節(jié)奏相較芯片及整機更為后置，下半年行業(yè)信創(chuàng)產業(yè)鏈有望實現(xiàn)快速增長。

 

    全國多地疫情管控措施放開，信創(chuàng)招投標有望超預期推進。隨著全國疫情防控形式向好，多地政府開始開放疫情管控措施，黨政信創(chuàng)及行業(yè)信創(chuàng)的集中招投標有望快速展開，推動基本面超預期修復。

 

    風險提示：信創(chuàng)行業(yè)競爭加劇，政企客戶IT 概念股預算下滑

 

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