開展城市韌性電網(wǎng)和智慧電網(wǎng)電網(wǎng)建設(shè)，關(guān)注新能源供給消化體系建設(shè)7 月29 日，住建部、國家發(fā)改委印發(fā)“十四五”全國城市建設(shè)施概念股建設(shè)規(guī)劃，開展城市韌性電網(wǎng)和智慧電網(wǎng)電網(wǎng)建設(shè)。我們認(rèn)為，除電網(wǎng)側(cè)儲能、智能電表、節(jié)能變壓器、特高壓交流之外，受益的領(lǐng)域還包括：1）電網(wǎng)智能化/數(shù)字化建設(shè)。風(fēng)光接入增加量加大，給電網(wǎng)設(shè)備的穩(wěn)定運(yùn)行帶來挑戰(zhàn)，對電網(wǎng)設(shè)備的智能化/數(shù)字化改造帶來需求，尤其是電網(wǎng)一次設(shè)備的在線監(jiān)測和故障預(yù)判需求有望增長；2）新能源汽車銷量持續(xù)增長，充電概念股問題凸顯，配網(wǎng)測擴(kuò)容壓力增加，共享自動充電機(jī)器人系統(tǒng)可以有效解決這一問題。

 

    　　十四五電網(wǎng)加大投資力度，看好電網(wǎng)智能化/數(shù)字化建設(shè)2022 年國網(wǎng)計劃投資額5012 億元，超過2016 年峰值水平。十三五期間，國家電網(wǎng)智能化投資占比為15%，我們預(yù)計十四五期間，智能化投資占比將超過30%。南網(wǎng)“十四五”規(guī)劃投資約6700 億元，較十三五增長50%，投向包括加快數(shù)字電網(wǎng)建設(shè)和現(xiàn)代化電網(wǎng)進(jìn)程，推動以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)構(gòu)建等。我們看好電網(wǎng)設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測、故障預(yù)判與處置等解決方案和裝備需求的增長。

 

    　　新能源汽車銷量持續(xù)快速增長，充電樁建設(shè)需求空間大《規(guī)劃》指出，要結(jié)合城市更新、新能源汽車充電設(shè)施建設(shè)，開展城市配電網(wǎng)擴(kuò)容和升級改造。住建部規(guī)定“新建住宅配建停車位應(yīng)100%建設(shè)充電設(shè)施或預(yù)留建設(shè)安裝條件”。對于既有居住區(qū)，住建部指導(dǎo)各地將改造或建設(shè)小區(qū)及周邊電動汽車充電設(shè)施，作為城鎮(zhèn)老舊小區(qū)完善類改造內(nèi)容。中國充電聯(lián)盟公布數(shù)據(jù)，截至 2022 年5 月，全國合計公共充電樁141.8 萬臺，隨車配建的私人充電樁為216 萬臺， 2022 年1-5 月，國內(nèi)新能源汽車銷量突破200 萬輛，各地在城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造中增設(shè)充電樁8940 個。隨著新能源汽車銷量的持續(xù)增長，未來充電樁建設(shè)需求空間大。

 

    　　自動共享充電機(jī)器人龍頭股解決方案提升充電樁使用效率，降低配網(wǎng)擴(kuò)容壓力由于配網(wǎng)測充電需求增加，對配網(wǎng)擴(kuò)容帶來較大挑戰(zhàn)。國網(wǎng)蘇州供電公司推出全國首套全電導(dǎo)軌移動式共享柔性充電機(jī)器人系統(tǒng)，運(yùn)用機(jī)器人控制技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，并結(jié)合先進(jìn)的柔性有序充電控制技術(shù)，在功率上，這款共享充電機(jī)器人能夠根據(jù)區(qū)域?qū)嶋H負(fù)荷調(diào)節(jié)實時調(diào)節(jié)輸出功率，在安全性上有了一定的保障。這種樁到車的方式，突破了“一位一樁”的模式，一臺共享充電機(jī)器人覆蓋50 個車位，提高了充電樁使用效率， 解決了充電樁概念股閑置問題，同時降低了配網(wǎng)擴(kuò)容壓力。國網(wǎng)蘇州供電公司將積極開展該系統(tǒng)在老舊小區(qū)、公共商場、新建居住區(qū)等場景的布點應(yīng)用。目前國內(nèi)外均有廠商布局，有望共同推動行業(yè)滲透率提升。

 

    　　風(fēng)險提示：政策推進(jìn)進(jìn)度低于預(yù)期，競爭激烈，價格下降。

 

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