電子行業(yè)龍頭股指數(shù)本周漲跌幅：截至2022年8月5日，申萬電子概念股板塊本周上漲6.44個(gè)百分點(diǎn)，跑贏滬深300指數(shù)6.76個(gè)百分點(diǎn)，漲幅在31個(gè)申萬一級(jí)行業(yè)中位列第1位；申萬電子板塊2022年8月以來累計(jì)上漲6.44個(gè)百分點(diǎn)，跑贏滬深300指數(shù)6.76個(gè)百分點(diǎn)；申萬電子板塊2022年累計(jì)下跌22.48個(gè)百分點(diǎn)，跑輸滬深300指數(shù)6.62個(gè)百分點(diǎn)。

 

    電子行業(yè)龍頭股二級(jí)子板塊本周漲跌幅：截至2022年8月5日，申萬電子板塊的6個(gè)二級(jí)子板塊本周全面上漲，漲幅從高到低依次為：SW半導(dǎo)體（12.10%）、SW電子化學(xué)品（11.62%）、SW元件（5.49%）、SW光學(xué)光電子（1.94%）和SW消費(fèi)電子（1.61%）和SW其他電子（0.93%）。

 

    本周部分新聞和公司動(dòng)態(tài)：（1）硅業(yè)分會(huì)：本周多晶硅價(jià)格小幅上漲，單晶致密主流價(jià)格環(huán)比漲1.52%；（2）Canalys：二季度Chromebook電腦和平板電腦出貨連續(xù)四個(gè)季度下降；（3）集邦咨詢：英特爾訂單遞延,臺(tái)積電放緩3nm擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃；（4）CINNO Research：上半年全球AMOLED智能手機(jī)面板出貨量同比下滑10.5%；（5）IDC：上半年中國智能音箱市場銷量同比下降27%；（6）Strategy Analytics：榮耀首次成為中國市場份額最大的智能手機(jī)廠商；（7）集邦咨詢：今年前三大設(shè)備商占據(jù)全球基站74.5%份額，華為第一；（9）大立光：

 

    7月營收38.85億元新臺(tái)幣；（10）中微公司：5nm刻蝕機(jī)擬下半年發(fā)運(yùn)臺(tái)積電美國工廠；（11）京東方A：為榮耀產(chǎn)品龍頭股供應(yīng)柔性顯示屏。

 

    電子行業(yè)周觀點(diǎn)：持續(xù)推薦半導(dǎo)體設(shè)備與材料的國產(chǎn)化機(jī)會(huì)。近日美國兩院通過芯片法案，推動(dòng)芯片制造龍頭股回流美國，該法案目的為強(qiáng)化美國本土晶圓廠建設(shè)，減少對(duì)亞洲供應(yīng)商的依賴程度，中美半導(dǎo)體領(lǐng)域脫鉤進(jìn)一步加速，國產(chǎn)替代迫在眉睫。因此，從供應(yīng)鏈安全角度，持續(xù)推薦半導(dǎo)體設(shè)備龍頭股國產(chǎn)化背景下半導(dǎo)體設(shè)備、材料的投資機(jī)會(huì)；中長期來看，雖然電子行業(yè)整體下行，但新能源汽車、AR/VR等下游創(chuàng)新仍給行業(yè)貢獻(xiàn)增量，而半導(dǎo)體設(shè)備與材料、高端被動(dòng)元器件等關(guān)鍵領(lǐng)域的國產(chǎn)替代進(jìn)程仍在持續(xù)，國內(nèi)電子企業(yè)前景可期。

 

    風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不如預(yù)期，行業(yè)競爭加劇等。

 

數(shù)據(jù)推薦

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