2022年上半年，全球經(jīng)濟(jì)增長放緩，地緣政治沖突及疫情反復(fù)等多個因素給全球銀行業(yè)的經(jīng)營環(huán)境帶來了不同程度的影響。中國經(jīng)濟(jì)開局總體良好，但受國內(nèi)外超預(yù)期的突發(fā)因素影響，經(jīng)濟(jì)增長面臨空前壓力，政府部門主動應(yīng)對，堅持穩(wěn)中求進(jìn)，疫情防控取得積極成效，經(jīng)濟(jì)延續(xù)恢復(fù)發(fā)展態(tài)勢。2022年上半年GDP同比增長2.5%，CPI同比上漲1.7%。與此同時，中國政府加大穩(wěn)健貨幣政策的實施力度，合理增加流動性供給。2022年6月末，廣義貨幣（M2）余額人民幣258.15萬億元，同比增長11.4%，增速比上年同期提高2.8個百分點。

 

    　　中國銀行業(yè)在2022年上半年實現(xiàn)經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)定增長，資產(chǎn)和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)能力增強(qiáng)；盈利水平修復(fù)回升，非息收入占比提升，盈利基礎(chǔ)更為牢固；資產(chǎn)質(zhì)量企穩(wěn)向好，風(fēng)險抵補能力有所增強(qiáng)；高風(fēng)險影子銀行業(yè)務(wù)持續(xù)壓降，房地產(chǎn)信貸風(fēng)險穩(wěn)妥化解，銀行業(yè)總體保持穩(wěn)健運行。截至2022年6月末，中國銀行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模維持增長，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)本外幣資產(chǎn)總額合計人民幣367.7萬億元，同比增長9.4%；本外幣貸款余額合計人民幣212.34萬億元，同比增長10.8%；商業(yè)銀行不良貸款率1.67%，較上年末下降0.06個百分點。這些成績的取得，殊為不易。

 

    　　2022年下半年，中國共產(chǎn)黨即將召開第二十次全國代表大會，對中國經(jīng)濟(jì)社會未來的發(fā)展進(jìn)程將產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響，也將指明中國銀行業(yè)未來發(fā)展的方向。中國銀行業(yè)須服務(wù)于“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的大政方針，遵循高質(zhì)量發(fā)展原則，增強(qiáng)服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)能力，保持信貸總量增長的穩(wěn)定性，提高對于重點行業(yè)、重點地區(qū)和重點企業(yè)的信貸支持力度；繼續(xù)發(fā)展普惠金融、綠色金融和金融科技，助力實體經(jīng)濟(jì)實現(xiàn)綠色低碳轉(zhuǎn)型，促進(jìn)銀行自身發(fā)展的可持續(xù)性；始終堅持防范風(fēng)險、穩(wěn)健經(jīng)營、完善治理、積極履行社會責(zé)任。

 

    　　本報告涵蓋了2022年上半年宏觀經(jīng)濟(jì)及金融形勢回顧、2022年上半年上市銀行業(yè)績分析、2022年上半年上市銀行業(yè)務(wù)觀察、行業(yè)熱點話題探討等共四個部分。報告以國內(nèi)具有代表性的10家商業(yè)銀行為樣本，通過系統(tǒng)分析中國上市銀行的盈利能力、資產(chǎn)情況、負(fù)債情況和資本實力，梳理并觀察其業(yè)務(wù)發(fā)展情況、經(jīng)營模式及監(jiān)管環(huán)境變化，進(jìn)而展現(xiàn)中國銀行業(yè)在2022年上半年取得的成就并展望未來發(fā)展的方向。我們在分析過程中亦選取了6家境外全球系統(tǒng)重要性銀行進(jìn)行分析，這些全球系統(tǒng)重要性銀行均為《銀行家》2022年排名前列的銀行，以了解并吸取優(yōu)秀國際同業(yè)的實踐經(jīng)驗。此外，我們深度解析了“主辦銀行”經(jīng)營理念轉(zhuǎn)型、政府引導(dǎo)基金的數(shù)智化轉(zhuǎn)型、銀行環(huán)境和社會風(fēng)險管理、銀行業(yè)氣候風(fēng)險管理、商業(yè)銀行預(yù)期信用損失管理辦法、信用卡的可持續(xù)經(jīng)營策略、財富管理轉(zhuǎn)型發(fā)展等重點和熱點話題，并通過結(jié)合德勤智能合規(guī)產(chǎn)品“金融監(jiān)管處罰智能分析平臺”的實踐經(jīng)驗，分享了金融行業(yè)智能合規(guī)發(fā)展道路上的思考。我們相信，這份研究報告將會為國內(nèi)商業(yè)銀行提供有價值的參考。