行業(yè)動態(tài)

 

    5 月10 日，《重慶市新能源汽車換電模式應(yīng)用試點工作方案》發(fā)布，目標到2023 年建成換電站200 座以上，推廣換電模式新能源汽車龍頭股1 萬輛以上。（騰訊網(wǎng)）據(jù)中國臺灣經(jīng)濟日報報道，臺積電計劃在2023 年1 月起將其晶圓代工報價上調(diào)6%，本次提價為該公司在一年內(nèi)的第二次提價。（中國臺灣網(wǎng)）近日海關(guān)總署發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，1-4 月集成電路累計進口量1860.8 億個，同比下降11.4%，進口金額達9037.6 億元，同比增長10%。（搜狐網(wǎng)）5 月12 日，IDC 最新數(shù)據(jù)顯示，第一季度中國平板電腦市場出貨量約676 萬臺，同比增長8.1%；全球平板電腦出貨量約3913 萬臺，同比下降2.1%。（國際電子商情）根據(jù)TrendForce 研究數(shù)據(jù)顯示，第一季全球智能手機龍頭股生產(chǎn)量為3.1 億支，季減12.8%，主要受各品牌持續(xù)調(diào)節(jié)各渠道庫存及適逢周期性淡季影響。（TrendForce）中汽協(xié)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，4 月新能源汽車產(chǎn)銷分別達到31.2 萬輛和29.9 萬輛，環(huán)比下降33.0%和38.3%,同比增長43.9%和44.6%,市場占有率達到25.3%。（中汽協(xié)）公司公告

 

    川財周觀點

 

    上周電子行業(yè)止跌轉(zhuǎn)漲，表現(xiàn)強于大盤，細分板塊全線上漲。漲幅領(lǐng)先的是半導(dǎo)體設(shè)備、半導(dǎo)體材料龍頭股、分立器件等板塊，均屬于國產(chǎn)替代屬性強勁或市場增長預(yù)期高企的板塊。

 

    當前上海等重點地區(qū)疫情逐漸呈消退之勢，半導(dǎo)體、汽車電子等領(lǐng)域有望加速復(fù)蘇，市場對產(chǎn)業(yè)增長的信心呈現(xiàn)回升態(tài)勢。本輪疫情對消費電子、汽車電子、半導(dǎo)體、顯示面板等重點領(lǐng)域均產(chǎn)生了不同程度的影響，前期市場表現(xiàn)已反映了整體預(yù)期變化，當前上海等地防疫成效逐漸顯現(xiàn)，未來相關(guān)重點產(chǎn)業(yè)有望加速復(fù)蘇，市場重回積極增長跑道。

 

    市場一周表現(xiàn)

 

    上周申萬電子行業(yè)上漲3.80%，上證指數(shù)龍頭股下跌2.76%，滬深300 指數(shù)上證2.04%。各子板塊中，面板板塊上漲4.18%，其他電子Ⅲ板塊上漲4.21%，印刷電路板板塊上漲5.20%。

 

    個股方面，電子行業(yè)周漲幅前三的公司為：臺基股份（300046.SZ,31.14%）、索菱股份（002766.SZ,36.10%）、華控賽格（000068.SZ, 34.77%）；周跌幅前三的公司為：博創(chuàng)科技（300548.SZ, -31.90%）、南大光電（300346.SZ, -16.57%），*ST 長方（300301, -11.93%）。

 

    中芯國際龍頭股：公司發(fā)布第一季度財報，多項經(jīng)營指標創(chuàng)歷史新高，一季度營收達18.419 億美元，同比增長67%；毛利達7.503 億美元，同比增長200%，毛利率首超40%。

 

    理想汽車：公司發(fā)布第一季度財報，實現(xiàn)營收95.6 億元，同比增長167.5%，毛利為21.6億元，同比增加259.9%，理想ONE 第一季度交付31716 輛，同比增長152.1%。

 

    滬硅產(chǎn)業(yè)：其全資子公司芬蘭Okmetic 將投資擴大200mm 半導(dǎo)體特色硅片生產(chǎn)規(guī)模，預(yù)計投資金額約3.88 億歐元。

 

    上汽集團：公司公告稱4 月整車銷量達16.66 萬輛，其中新能源汽車龍頭股銷量3.78 萬輛，同比降低25%。

 

    瀾起科技：公司發(fā)布全球首款CXLTM 內(nèi)存擴展控制器芯片概念股，可大幅擴展內(nèi)存容量和寬帶，滿足高性能計算、人工智能等數(shù)據(jù)密集型應(yīng)用的需求。

 

    廣汽集團：公司公告稱4 月新能源汽車銷量11365 輛，同比增長14.94%；1-4 月累積銷量64184 輛，同比增長103.99%。

 

    風險提示：疫情蔓延影響超過預(yù)期、通脹上行龍頭股影響超過預(yù)期、產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇進度不及預(yù)期、市場競爭加劇

 

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