行情回顧：

 

    本報告期計算機行業(yè)表現(xiàn)優(yōu)秀，計算機行業(yè)龍頭股上漲7.46%，滬深300 指數(shù)上漲5.94%，計算機行業(yè)指數(shù)跑贏1.52pct，位于申萬一級31 個行業(yè)中的第6 位。

 

    2022 年初至本報告期末，計算機行業(yè)概念股累計下跌26.52%，滬深300 指數(shù)累計下跌13.87%，計算機行業(yè)累計跑輸12.65pct。從申萬二級細分行業(yè)來看，IT 服務、軟件開發(fā)、計算機設備行業(yè)2022 年累計漲跌幅分別為-21.69%、-28.37%、-28.67%，計算機行業(yè)表現(xiàn)差。

 

    重點資訊：

 

    IDC：2026 年中國物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模接近3000 億美元

 

    中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發(fā)《關于推進實施國家文化數(shù)字化戰(zhàn)略的意見》

 

    推動IDC、CDN 等業(yè)務面向外資開放，北京發(fā)布《數(shù)字經(jīng)濟全產(chǎn)業(yè)鏈開放發(fā)展行動方案》

 

    上海發(fā)布《新型數(shù)據(jù)中心“算力浦江”行動計劃（2022-2024 年）》

 

    IDC：中國視頻會議市場云與硬件分化發(fā)展

 

    本周觀點：

 

    根據(jù)IDC 最新預測數(shù)據(jù)，2021 年全球物聯(lián)網(wǎng)（企業(yè)級）支出規(guī)模達6902.6 億美元，并有望在2026 年達到1.1 萬億美元，五年CAGR 為10.7%；中國物聯(lián)網(wǎng)龍頭股（企業(yè)級）市場規(guī)模將在2026 年達到2940 億美元，五年CAGR 為13.2%，占比約為25.7%，繼續(xù)保持全球最大物聯(lián)網(wǎng)市場體量。其中，服務器龍頭股、存儲、網(wǎng)絡設備等硬件支出占中國物聯(lián)網(wǎng)市場最大比例，IDC 預測2026 年物聯(lián)網(wǎng)硬件市場規(guī)模占比將達42.8%；需求端以制造、政府、零售及公共事業(yè)行業(yè)為主，IDC 預測以上四大 行業(yè)在2026 年將占中國企業(yè)級物聯(lián)網(wǎng)市場支出的60%以上；除此之外，智慧樓宇、智慧物流、智慧醫(yī)院等細分領域也具有巨大市場概念股增長潛力。建議投資者長期關注制造、政府、零售及公共事業(yè)行業(yè)的物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)分析和平臺應用的發(fā)展情況，重點關注物聯(lián)網(wǎng)基礎架構硬件市場。

 

    風險提示：

 

    市場波動風險；人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算概念股、區(qū)塊鏈等前沿技術發(fā)展速度低于預期等；相關政策推進不及預期。

 

數(shù)據(jù)推薦

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