行情回顧：本周，上證綜指上漲0.97%，收于3316.79點(diǎn)，計(jì)算機(jī)行業(yè)指數(shù)上漲1.66%，收于3860.42點(diǎn)。計(jì)算機(jī)行業(yè)指數(shù)整體排名13/28，在所有的行業(yè)指數(shù)中表現(xiàn)一般。細(xì)分領(lǐng)域情況如下：云計(jì)算(1.96%)、國(guó)產(chǎn)軟硬件(1.88%)、網(wǎng)絡(luò)安全(1.23%)、智慧醫(yī)療(1.82%)、車聯(lián)網(wǎng)(2.38%)、人工智能(2.25%)、金融科技(2.68%)、區(qū)塊鏈(2.80%)。周漲跌幅前五的個(gè)股為豆神教育、指南針、紫晶存儲(chǔ)、中科金財(cái)、辰安科技，漲幅分別為76.97%、26.42%、20.58%、17.69%、17.17%。漲跌幅后五的個(gè)股為聚龍股份、海量數(shù)據(jù)、卓易信息、賽為智能、*ST凱瑞，跌幅分別為55.40%、19.15%、13.54%、10.81%、9.30%。

 

    　　數(shù)字經(jīng)濟(jì)：數(shù)字經(jīng)濟(jì)千兆網(wǎng)建設(shè)，千兆入戶進(jìn)入快速建設(shè)期，價(jià)值量提升、格局優(yōu)化帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈紅利釋放。5月17日全國(guó)政協(xié)委員強(qiáng)調(diào)：我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展大國(guó)地位穩(wěn)固，未來(lái)發(fā)展前景廣闊，發(fā)揮新型舉國(guó)體制優(yōu)勢(shì)、超大規(guī)模市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，把發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)自主權(quán)牢牢掌握在自己手中。要推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合，引導(dǎo)中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，充分挖掘工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展?jié)摿�，促進(jìn)新一代信息技術(shù)為設(shè)備賦智、為企業(yè)賦值、為產(chǎn)業(yè)賦能。

 

    　　重點(diǎn)推薦：創(chuàng)維數(shù)字：千兆網(wǎng)業(yè)務(wù)漸入佳境，VR業(yè)務(wù)享受行業(yè)拐點(diǎn)紅利。

 

    　　智能汽車：汽車智能化發(fā)展趨勢(shì)不改。智能駕駛滲透加速，產(chǎn)業(yè)鏈核心供應(yīng)商訂單豐厚、客戶基礎(chǔ)扎實(shí)，有望迎來(lái)需求進(jìn)一步釋放。

 

    　　重點(diǎn)推薦：中科創(chuàng)達(dá)，智能操作系統(tǒng)龍頭，手機(jī)、座艙+自動(dòng)駕駛、物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)概念股多成長(zhǎng)曲線驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)持續(xù)高景氣；建議關(guān)注：光庭信息，高性價(jià)比汽車軟件優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，22、23年P(guān)E 38x和27x，產(chǎn)業(yè)持續(xù)變革，公司客戶份額滲透+本土OEM滲透仍在快速提升階段；經(jīng)緯恒潤(rùn)，全棧式智能駕駛解決方方案提供商，享受技術(shù)滲透行業(yè)紅利。

 

    　　新能源建設(shè)龍頭股加碼提速，發(fā)展、應(yīng)用消納，IT投資為重要抓手，相關(guān)投資為確定性的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)；伴隨政策利好出爐，市場(chǎng)新能源板塊修復(fù)，能源IT產(chǎn)業(yè)公司強(qiáng)β屬性，核心企業(yè)疊加格局進(jìn)一步優(yōu)化和創(chuàng)新發(fā)展機(jī)會(huì)，有望迎來(lái)回升機(jī)會(huì)。

 

    　　建議關(guān)注：朗新科技概念股：B端享電力IT需求迭代升級(jí)增長(zhǎng)紅利，C端持續(xù)深耕充電樁、家庭繳費(fèi)等運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)；遠(yuǎn)光軟件：電力集團(tuán)管理軟件龍頭，與電網(wǎng)集團(tuán)數(shù)字化、智能化規(guī)劃協(xié)同發(fā)展。

 

    　　風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)概念股落地不及預(yù)期；政策推進(jìn)節(jié)奏不及預(yù)期。

 

數(shù)據(jù)推薦

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