川財周觀點

 

    　　隨著疫情形勢逐步好轉(zhuǎn)，下半年穩(wěn)經(jīng)濟的政策和舉措有望加速落顯效，數(shù)字經(jīng)濟領(lǐng)域具備較大市場空間，我們建議重點關(guān)注數(shù)據(jù)安全等板塊的投資機會。長期來看，數(shù)字經(jīng)濟占我國經(jīng)濟比重將持續(xù)提升，十四五期間數(shù)字經(jīng)濟將迎來發(fā)展新階段，數(shù)字政府建設(shè)、東數(shù)西算工程啟動、企業(yè)數(shù)字化升級等使數(shù)據(jù)安全需求大幅增加，同時我國持續(xù)受到來自外部的網(wǎng)絡(luò)安全威脅，對關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施保護不斷提出新的要求。因此隨著國家和企業(yè)對數(shù)據(jù)安全保護意識和投入的提高，數(shù)據(jù)安全領(lǐng)域具備長期高增長的底層邏輯愈加清晰。短期來看，本周消息面上數(shù)字經(jīng)濟領(lǐng)域兩重磅文件相繼落地，一是國務(wù)院印發(fā)的《關(guān)于加強數(shù)字政府建設(shè)的指導(dǎo)意見》，二是中央深改委會議通過的《關(guān)于構(gòu)建數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度更好發(fā)揮數(shù)據(jù)要素作用的意見》，兩文件中均強調(diào)了關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施保護和數(shù)據(jù)安全保護的重要性，這使數(shù)據(jù)安全板塊的關(guān)注度和景氣度回暖有一定催化作用。

 

    　　投資建議：鑒于數(shù)據(jù)安全、網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的特殊性，建議關(guān)注具備國資背景的相關(guān)標(biāo)的，如衛(wèi)士通、啟明星辰、數(shù)字認證、綠盟科技等。

 

    　　市場一周表現(xiàn)

 

    　　2022 年6 月24 日周五，截止收盤，本周上證指數(shù)上漲0.99%，收3349.75 點，深證成指上漲2.88%，創(chuàng)業(yè)板指上漲6.29%。板塊方面，上漲前三為電力設(shè)備、汽車、家用電器，分別上漲8.01%、5.84%、5.52%；下跌前三為煤炭、石油石化、有色金屬，分別下跌5.98%、4.96%、2.63%。

 

    　　基建相關(guān)板塊中風(fēng)電設(shè)備、玻璃玻纖、光伏設(shè)備漲幅靠前，分別上漲11.49%、6.57%、6.41%，跌幅榜前三為水泥、房屋建設(shè)、工程咨詢服務(wù)，分別下跌3.02%、1.22%、0.99%。

 

    　　行業(yè)動態(tài)

 

    　　6 月23 日，國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于加強數(shù)字政府建設(shè)的指導(dǎo)意見》�！兑庖姟分赋鋈�面強化數(shù)字政府安全管理責(zé)任，落實安全管理制度，加快關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，加強關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保障，強化安全防護技術(shù)概念股應(yīng)用，切實筑牢數(shù)字政府建設(shè)安全防線；加快推進全國一體化政務(wù)大數(shù)據(jù)體系建設(shè)，加強數(shù)據(jù)治理，依法依規(guī)促進數(shù)據(jù)高效共享和有序開發(fā)利用，充分釋放數(shù)據(jù)要素價值，確保各類數(shù)據(jù)和個人信息安全。（中國政府網(wǎng)）6 月22 日，中央全面深化改革委員會第二十六次會議審議通過了《關(guān)于構(gòu)建數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度更好發(fā)揮數(shù)據(jù)要素作用的意見》，會議強調(diào)，數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度建設(shè)事關(guān)國家發(fā)展和安全大局，要維護國家數(shù)據(jù)安全，保護個人信息和商業(yè)秘密，促進數(shù)據(jù)龍頭股高效流通使用、賦能實體經(jīng)濟，統(tǒng)籌推進數(shù)據(jù)產(chǎn)權(quán)、流通交易、收益分配、安全治理，加快構(gòu)建數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度體系。（中國政府網(wǎng)）

 

    　　工業(yè)和信息化部部長肖亞慶指出，近年來中國推動大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得明顯成效，產(chǎn)業(yè)規(guī)�？焖僭鲩L“十三五”時期，中國大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)年均復(fù)合增長率超過30%，2021 年產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破1.3 萬億元，大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈初步形成一批龍頭企業(yè)快速崛起。據(jù)工信部測算，到2025 年中國大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模將突破3 萬億元。數(shù)據(jù)要素層面，據(jù)國家工信安全發(fā)展研究中心測算，當(dāng)前我國數(shù)據(jù)要素市場規(guī)模約為500 億元，“十四五”期間有望突破1700億元，市場規(guī)模將快速擴容，進入高速發(fā)展階段。（iFinD）

 

    公司動態(tài)

 

    　　北新路橋（002307）：新疆北新路橋集團股份有限公司下屬子公司重慶北新融建建設(shè)工程龍頭股有限公司近日收到重慶新發(fā)地東盟農(nóng)產(chǎn)品有限公司發(fā)來的《中標(biāo)通知書》。根據(jù)《中標(biāo)通知書》，北新融建被確定為新發(fā)地東盟國際食品產(chǎn)業(yè)園項目一期工程五標(biāo)段（施工）中標(biāo)人。中標(biāo)金額為人民幣壹拾陸億元整（￥1,600,000,000.00）。（iFinD）川能動力（000155）：公司以現(xiàn)金12,469.02 萬元收購四川省能源投資集團有限責(zé)任公司、四川能投資本控股有限公司和成都川商興能股權(quán)投資基金中心合計持有的四川能投鼎盛鋰業(yè)有限公司46.5%股權(quán)。本次收購?fù)瓿珊�，公司將持有鼎盛鋰業(yè)72%股權(quán)，鼎盛鋰業(yè)成為公司控股子公司。（iFinD）

 

    　　中國能建（601868）：中國能源建設(shè)龍頭股股份有限公司所屬葛洲壩集團交通投資有限公司以人民幣197,977.30 萬元的價格將其子公司葛洲壩集團四川內(nèi)遂高速公路有限公司100%股權(quán)通過北京產(chǎn)權(quán)交易所掛牌競價的方式轉(zhuǎn)讓給招商財富資產(chǎn)管理有限公司發(fā)起設(shè)立的招商-葛洲壩內(nèi)遂高速長江經(jīng)濟帶資產(chǎn)支持專項計劃。（iFinD）風(fēng)險提示：項目落地不及預(yù)期；原材料價格上漲超預(yù)期；疫情大范圍反復(fù)等。

 

數(shù)據(jù)推薦

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