本周行業(yè)重要趨勢：

 

    　　5 家造車概念股新勢力6 月銷量均破萬，積極關注汽車智能網聯投資機會7 月第一天，造車新勢力理想、蔚來、小鵬、零跑龍頭股、哪吒、創(chuàng)維都爭先公布自家6 月銷量成績，其中5 家造車新勢力企業(yè)月銷量均破萬輛；廣汽埃安、賽力斯、極氪汽車這幾家傳統車企的新能源品牌也公布了銷量，本月廣汽埃安以24109 輛的銷量成績暫居第一。我們認為，未來汽車電動化、智能化、網聯化趨勢加速，以造車新勢力（蔚小李）、華為、自主品牌領軍企業(yè)（比亞迪、長城等）為代表的廠商或將在汽車智能化中持續(xù)提升競爭力和產品賣點，未來產業(yè)鏈相關環(huán)節(jié)或將充分受益，建議重點關注車載模組、連接器、激光雷達、汽車線束、結構件、高精定位等投資機會。

 

    　　GWEC 預計2030 年末全球累計海風并網容量將達316GWGWEC 發(fā)布《2022 全球海上風電報告》，報告顯示2021 年全球海上風電新增并網容量21.1 GW，為歷史最高紀錄。同時報告預計2022-2030 年間全球將新增260 GW 的海上風電容量，到這個十年末（2030 年）全球累計海上風電并網容量將達到316 GW。

 

    　　本周投資觀點：

 

    　　當前時點，我們建議重點關注短期Q2 業(yè)績增長快&有催化&低位低估值，以及中長期行業(yè)景氣度高，成長動力強的標的，例如海風海纜、儲能、智能汽車模組/激光雷達/傳感器/連接器/結構件等優(yōu)質個股。

 

    　　重點關注方向：通信+海風/儲能/新能源、物聯網/智能網聯汽車龍頭股、光通信、云計算等細分領域。中長期看，持續(xù)關注業(yè)績成長性強的高景氣細分賽道。

 

    　　一、5G 網絡：

 

    　　1、主設備商：重點推薦：中興通訊；

 

    　　2、光纖光纜：重點推薦：中天科技（海洋、新能源板塊潛力十足，光纖光纜景氣周期開啟）、亨通光電（海洋+光纖光纜雙重驅動），建議關注：長飛光纖（光纖光纜量價齊升）、永鼎股份（光通信復蘇，汽車線束增量空間）；3、光模塊&光器件：中際旭創(chuàng)（全球數通光模塊龍頭）、天孚通信、新易盛、光迅科技、博創(chuàng)科技、光庫科技、中瓷電子、太辰光、劍橋科技；二、5G 應用端（汽車智能化等）：

 

    　　1、物聯網/智能網聯汽車：重點推薦：創(chuàng)維數字（智能座艙+元宇宙VR，家電聯合覆蓋）、瑞瑪精密（新能源汽車結構件）、拓邦股份（智能控制器+儲能）、廣和通、、移遠通信、威勝信息（機械聯合覆蓋）、美格智能、有方科技、四方光電（機械聯合覆蓋）、漢威科技（機械聯合覆蓋）；建議關注：移為通信、華工科技（車載傳感放量）、映翰通、意華股份（汽車連接器+光伏）、鼎通科技、瑞可達、鴻泉物聯；

 

    　　2、在線辦公/視頻會議：重點推薦：億聯網絡（混合辦公趨勢下,持續(xù)完善產品矩陣）；建議關注：星網銳捷、夢網科技（富媒體短信龍頭）等；三、通信+能源：

 

    　　1、海風海纜：中天科技（海洋、新能源板塊潛力十足，光纖光纜龍頭股景氣周期開啟）、亨通光電（海風+光纖光纜雙重驅動）；2、IDC：重點推薦：科華數據（電新聯合覆蓋）、潤建股份（民營通信網絡管維龍頭，光伏運維重點突破）、光環(huán)新網，建議關注：紫光股份、英維克、奧飛數據、海蘭信（UDC）、數據港等；

 

    　　四、運營商：

 

    　　低估值、高分紅：中國移動、中國電信、中國聯通；五、軍工通信&北斗：通信龍頭股是國防信息化領域的嚴重短板，超短波及區(qū)寬滲透率提升可期，建議關注：海格通信、七一二、上海瀚訊、華測導航；六、數字人民幣：隨著數字人民幣的持續(xù)推廣，未來規(guī)�；瘧�用可期，建議關注：楚天龍、東信和平等。

 

    　　風險提示：疫情影響、5G 產業(yè)龍頭股和商用進度低于預期，下游應用推廣速度不及預期，貿易戰(zhàn)不確定風險。

 

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