電子行業(yè)龍頭股指數(shù)本周漲跌幅：截至2022年7月1日，申萬(wàn)電子行業(yè)本周上漲4.08%，跑贏滬深300指數(shù)2.44個(gè)百分點(diǎn)，漲幅在31個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中位列第6位；申萬(wàn)電子板塊2022年6月以來(lái)累計(jì)上漲8.65%，跑輸滬深300指數(shù)1.12個(gè)百分點(diǎn)；申萬(wàn)電子板塊2022年至今累計(jì)下跌24.45%，跑輸滬深300指數(shù)14.86個(gè)百分點(diǎn)。

 

    　　電子行業(yè)二級(jí)子板塊本周漲跌幅：截至2022年7月1日，申萬(wàn)電子板塊的6個(gè)二級(jí)子板塊除SW元件板塊略有下跌外，其他5個(gè)子板塊全部上漲，漲幅從高到低依次為：SW其他電子（8.42%）、SW半導(dǎo)體（6.27%）、SW消費(fèi)電子（3.67%）、SW電子化學(xué)品（2.94%）、SW光學(xué)光電子（2.55%）和SW元件（-0.09%）。

 

    　　本周部分新聞和公司動(dòng)態(tài)：（1）供過(guò)于求三星據(jù)悉暫停LCD電視面板采購(gòu)；（2）臺(tái)積電三大客戶蘋果、AMD、英偉達(dá)下調(diào)訂單量；（3）半導(dǎo)體芯片砍單風(fēng)暴擴(kuò)大傳全球前五大MCU廠產(chǎn)品價(jià)格腰斬；（4）銅價(jià)迎年內(nèi)最大降幅PCB行業(yè)“減負(fù)”與升級(jí)同行；（5） Gartner：

 

    　　預(yù)計(jì)2022年中國(guó)智能手機(jī)出貨量同比減少18%；（6）韓國(guó)5月芯片庫(kù)存同比暴增53.4% 全球記憶芯片需求降溫；（7） IDC：Q1全球VR頭顯出貨356.3萬(wàn)臺(tái)Oculus占全球VR市場(chǎng)份額達(dá)90%；（8）報(bào)告：預(yù)計(jì)MicroLED智能眼鏡芯片2026年產(chǎn)值為4100萬(wàn)美元；（9）環(huán)球晶圓德州廠逾80%的產(chǎn)能已被預(yù)訂；（10）深南電路：無(wú)錫基板一期2022年第二季度產(chǎn)能利用率保持較高水平；（11）揚(yáng)杰科技：上半年凈利同比預(yù)增50%-80%；（12）華虹半導(dǎo)體：與大基金龍頭股等向華虹無(wú)錫注資華虹無(wú)錫注冊(cè)資本增至約25.4億美元；（13）深天馬A：籌劃非公開(kāi)發(fā)行股票；（14）歐菲光：南昌歐菲光科技有限公司正式從美國(guó)商務(wù)部工業(yè)和安全局（BIS）實(shí)體清單中移除。

 

    　　電子行業(yè)概念股周觀點(diǎn)：從2021年報(bào)&2022年一季報(bào)的情況來(lái)看，電子行業(yè)業(yè)績(jī)?cè)?2Q1出現(xiàn)分化。一方面，智能手機(jī)、筆電、平板電腦等消費(fèi)類終端需求萎靡，出貨量同比下滑；另一方面，以半導(dǎo)體設(shè)備、材料概念股為代表的國(guó)產(chǎn)替代主線維持高景氣度，而汽車電子、AR/VR、折疊屏等下游創(chuàng)新為行業(yè)發(fā)展貢獻(xiàn)增量。投資方面，建議從行業(yè)景氣度出發(fā)，把握半導(dǎo)體材料與設(shè)備、高端被動(dòng)元器件、高層數(shù)PCB板、AR/VR、折疊顯示屏、功率半導(dǎo)體、汽車連接器和車載PCB等投資主線。

 

    風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不如預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇等。

 

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