新能源汽車龍頭股:6 月新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到57.1 萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)141.4%,環(huán)比增長(zhǎng)35.3%,在車購(gòu)稅減半政策下,新能源車不僅沒有受到影響,環(huán)比改善超過預(yù)期。1-6 月新能源乘用車批發(fā)246.7 萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)122.9%。6 月新能源乘用車零售銷量達(dá)到53.2 萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)130.8%,環(huán)比增長(zhǎng)47.6%,1-6 月形成“W 型”走勢(shì)。1-6 月新能源乘用車國(guó)內(nèi)零售224.8 萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)122.5%。新能源車市場(chǎng)方面,供給改善疊加油價(jià)上浮預(yù)期帶來市場(chǎng)火爆,油價(jià)上漲而電價(jià)鎖定帶動(dòng)電動(dòng)車訂單表現(xiàn)火爆。6 月的新能源車與傳統(tǒng)燃油車環(huán)比走勢(shì)都受到政策推動(dòng)明顯。各地出臺(tái)鼓勵(lì)消費(fèi)政策力度大,部分補(bǔ)貼和消費(fèi)券政策屬于先到先得或到6 月底截止,進(jìn)一步拉動(dòng)6 月車市火爆。我們看好新能源汽車滲透率不斷提升,同時(shí)磷酸鐵鋰電池性價(jià)比優(yōu)勢(shì)顯著,建議關(guān)注相關(guān)正極標(biāo)的。 

 

    新能源發(fā)電:光伏方面,本周硅料價(jià)格保持較高水平。繼開年16 連漲+2 周持平后,多晶硅概念股價(jià)格再次6 連漲。與上一周報(bào)價(jià)相比,各類硅料漲幅雖有所收窄,但仍處于上漲狀態(tài)。最低價(jià)普遍上漲0.3 萬(wàn)元/噸,最高價(jià)上漲0.9-1 萬(wàn)元/噸,最高成交價(jià)30 萬(wàn)元/噸,打破了數(shù)年來的紀(jì)錄。硅料價(jià)格高企反映出下游需求旺盛,我們認(rèn)為長(zhǎng)期來看光伏裝機(jī)有望放量提升。風(fēng)電方面,本周風(fēng)電投標(biāo)價(jià)格維持較低水平。7 月7 日,中廣核惠州港口二PA(北區(qū))、PA(南區(qū))、PB 海上風(fēng)機(jī)采購(gòu)(含塔筒)共計(jì)750MW 中標(biāo)候選公示。遠(yuǎn)景能源中標(biāo)PA(北區(qū))210MW,投標(biāo)報(bào)價(jià)8.6299 億元,折合單價(jià)4109.47 元/kW;風(fēng)電降本超預(yù)期,風(fēng)電裝機(jī)量有望加速提升,建議關(guān)注風(fēng)電設(shè)備板塊相關(guān)標(biāo)的。 

 

    氫能:7 月8 日,國(guó)家電網(wǎng)浙江臺(tái)州大陳島氫能綜合利用示范工程投運(yùn)。這也是全國(guó)首個(gè)海島“綠氫”綜合能源概念股示范工程,為我國(guó)可再生能源制氫儲(chǔ)能、氫能多元耦合與高效利用提供了可復(fù)制可推廣的示范樣板。投運(yùn)后,預(yù)計(jì)每年可消納島上富余風(fēng)電36.5 萬(wàn)千瓦時(shí),產(chǎn)出氫氣73000 標(biāo)方,這些氫氣可發(fā)電約10 萬(wàn)千瓦時(shí),減少二氧化碳排放73 噸。我們認(rèn)為氫能建設(shè)速度加快,未來發(fā)展?jié)摿Υ?同時(shí)發(fā)展主題為綠氫,建議關(guān)注涉及氫能產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)標(biāo)的。 

 

    風(fēng)險(xiǎn)因素:新能源車銷量不及預(yù)期;新能源汽車安全風(fēng)險(xiǎn);受疫情影響光伏市場(chǎng)解封不及預(yù)期;原材料概念股價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn);海上風(fēng)電審批和開工不及預(yù)期;風(fēng)電已核準(zhǔn)項(xiàng)目完工并網(wǎng)不及預(yù)期;光伏裝機(jī)增長(zhǎng)不及預(yù)期;電網(wǎng)投資不及預(yù)期。

 

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