2022年寶信軟件龍頭股有哪些，寶信軟件板塊概念股一覽表
日期：2022-07-21 09:57:01 來源：互聯(lián)網(wǎng)
行情回顧：本周滬深300 指數(shù)報收4248.53 點，下跌4.07%。申萬通信指數(shù)報收1928.68 點，上漲0.02%，物聯(lián)網(wǎng)概念股指數(shù)報收6465.21 點，下跌2.05%。
物聯(lián)網(wǎng)概念股板塊總體觀點：1.海外需求強勁，看好疫情后國內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)需求修復的景氣度反轉(zhuǎn)。2.上游物料成本依然高企，預計下半年材料成本松動，中下游將厚積薄發(fā)。3.疫情延后汽車、智能家居等需求，建議關(guān)注復工復產(chǎn)帶來的應用層相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈需求邊際增長。4.2022 海纜招標逐漸落地，相關(guān)公司業(yè)績確定性進一步增強。5.建議關(guān)注電源控制器轉(zhuǎn)型儲能/光伏逆變器/機器視覺投資機會。
物聯(lián)網(wǎng)基礎材料：受工業(yè)硅料概念股價格上漲影響，上半年電子級硅料價格維持高位，下半年伴隨行業(yè)擴產(chǎn)落地，硅料價格有望回落，主要標的：神工股份等。
必備元件：繼續(xù)實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移概念股，主要標的：泰晶科技、惠倫晶體、中瓷電子。
傳感器：智能物聯(lián)進程持續(xù)推進，民用與車載新風滲透率逐步提升。主要標的：
漢威科技、四方光電等。
北斗/GNSS：衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)鏈日趨成熟，疊加政策催化。主要標的：華測導航等。
智能控制器：萬物互聯(lián)與ODM 外包趨勢推動智能控制器量價齊升，關(guān)注廠商橫向拓展儲能、汽車電子帶來的增量機會。主要標的：和而泰、拓邦股份等。
蜂窩基帶：2022Q1 全球物聯(lián)網(wǎng)蜂窩芯片出貨量同比增長35%，未來看好蜂窩芯片/模組領域的投資機會。主要標的：翱捷科技、移遠通信、美格智能等。
WiFi/BT SoC：供給端產(chǎn)能緊張維持，需求端結(jié)構(gòu)性分化明顯。主要標的：樂鑫科技、晶晨股份、瑞芯微、全志科技、恒玄科技、中穎電子等。
電力線載波通信：電網(wǎng)信息化帶來新增需求，PLC節(jié)點數(shù)量有望大幅提升。主要標的：創(chuàng)耀科技、力合微、東軟載波、鼎信通訊等。
連接器：我國汽車電動化、智能化趨勢不改，主要標的：瑞可達、意華股份等。
射頻：結(jié)構(gòu)上關(guān)注5G PA 模組放量過程中，具備自身阿爾法屬性的公司。主要標的：卓勝微、唯捷創(chuàng)芯等。
光纖光纜：行業(yè)回暖毛利率改善明顯，主要標的：中天科技、亨通光電等。
風光儲：Q2 海風進程加速，海纜新旺季開啟。主要標的：中天科技、亨通光電等。
光模塊：數(shù)通市場旺盛需求得到中報業(yè)績驗證，預計全年向上景氣不變。主要標的：新易盛、中際旭創(chuàng)、仕佳光子等。
運營商：減速降費趨勢減弱，看好運營商業(yè)績修復。主要標的：中國移動等。
設備商：政企業(yè)務國產(chǎn)替代趨勢不變，主要標的：中興通訊、紫光股份等。
會議信息化：后疫情時代企業(yè)在線會議需求持續(xù)上升，軟端會議付費化與硬件市場下沉推動市場擴容。主要標的：億聯(lián)網(wǎng)絡等。
IDC：看好擁有核心區(qū)域資源、綠色節(jié)能概念股優(yōu)勢的IDC廠商的成長性。主要標的：
寶信軟件龍頭股、數(shù)據(jù)港、英維克等。
車聯(lián)網(wǎng)龍頭股：深圳智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理條例發(fā)布，有望推動L3 及以上級別自動駕駛汽車的開發(fā)及應用。主要標的：德賽西威、華陽集團、鴻泉物聯(lián)等。
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)龍頭股：消費電子、半導體、新能源等下游市場蓬勃發(fā)展，看好具備機器視覺核心解決方案的平臺化主流廠商。主要標的：凌云光、天準科技等。
風險提示：新冠疫情反復風險，芯片供給短缺風險，原材料價格上漲風險等。
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