行情回顧：截至2022年7月15日，申萬電力設(shè)備行業(yè)龍頭股上周上漲1.15%，跑贏滬深300指數(shù)5.22個(gè)百分點(diǎn)，在申萬31個(gè)行業(yè)中排名第1名；申萬電力設(shè)備板塊本月至今上漲2.49%，跑贏滬深300指數(shù)7.76個(gè)百分點(diǎn)，在申萬31個(gè)行業(yè)中排名第3名；申萬電力設(shè)備板塊年初至今下跌3.02%，跑贏滬深300指數(shù)10.99個(gè)百分點(diǎn)，在申萬31個(gè)行業(yè)中排名第3名。

 

    截至2022年7月15日，最近一周申萬電力設(shè)備行業(yè)的6個(gè)子板塊漲跌不一，風(fēng)電設(shè)備板塊漲幅最大，為12.63%。其他板塊表現(xiàn)如下，其他電源設(shè)備Ⅱ板塊上漲3.22%，電池板塊下跌1.14%，光伏設(shè)備板塊上漲0.95%，電網(wǎng)設(shè)備板塊上漲3.91%，電機(jī)II板塊下跌2.45%。

 

    在上周漲幅前十的個(gè)股里，金龍羽、久盛電氣和大金重工概念股三家公司漲幅在申萬電力設(shè)備板塊中排名前三，漲幅分別達(dá)28.59%、27.40%和26.69%。

 

    在上周跌幅前十的個(gè)股里，石大勝華、融捷股份和天際股份表現(xiàn)較弱，分別跌16.91%、14.85%和11.49%。

 

    估值方面：電力設(shè)備板塊PE(TTM)為44.07倍；子板塊方面，電機(jī)Ⅱ板塊PE(TTM)為36.82倍，其他電源設(shè)備Ⅱ板塊PE(TTM)為31.79倍，光伏設(shè)備板塊PE(TTM)為48.85倍，風(fēng)電設(shè)備板塊PE(TTM)為30.07倍，電池板塊PE(TTM)為58.06倍，電網(wǎng)設(shè)備板塊PE(TTM)為28.50倍。

 

    電力設(shè)備行業(yè)周觀點(diǎn)：近日，根據(jù)山東省發(fā)布的《海上光伏建設(shè)工程行動(dòng)》，山東將打造“環(huán)渤海、沿黃海”雙千萬千瓦級(jí)海上光伏基地，其中，“環(huán)渤海”基地布局海上光伏場(chǎng)址31個(gè)，總裝機(jī)規(guī)模1930萬千瓦。

 

    “沿黃海”基地，布局海上光伏場(chǎng)址26個(gè)，總裝機(jī)規(guī)模2270萬千瓦。另外，遼寧印發(fā)了《遼寧省“十四五”能源發(fā)展規(guī)劃》，并指出，“十四五”期間，將加快能源綠色低碳轉(zhuǎn)型，全力支持新能源實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，力爭(zhēng)風(fēng)電、光伏裝機(jī)規(guī)模達(dá)到3700萬千瓦以上。隨著省級(jí)能源建設(shè)概念股相關(guān)政策的落地，將進(jìn)一步保障“十四五”期間新能源裝機(jī)規(guī)模增長，并推動(dòng)海上光伏的規(guī)�；�發(fā)展。光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格方面，最近一周硅料價(jià)格延續(xù)漲價(jià)趨勢(shì)，其他環(huán)節(jié)價(jià)格周環(huán)比持平。受部分廠商檢修、減產(chǎn)等因素影響，國內(nèi)7月硅料產(chǎn)量有所下降，隨著新增硅料產(chǎn)能的釋放，預(yù)計(jì)8月硅料供應(yīng)量環(huán)比增長，當(dāng)前硅料供應(yīng)緊缺的情況或?qū)⒂兴�緩解。建議關(guān)注通大全能源（688303）、太陽能（000591）和文山電力（600995）和福斯特（603806）。

 

    風(fēng)險(xiǎn)提示：硅料新增供應(yīng)量不及預(yù)期導(dǎo)致光伏產(chǎn)業(yè)鏈概念股價(jià)格繼續(xù)上漲風(fēng)險(xiǎn)；組件廠商大幅下調(diào)開工率風(fēng)險(xiǎn)；國內(nèi)全社會(huì)用電需求增長不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。

 

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