市場(chǎng)回顧： 本周電子概念股指數(shù)為7061.09，漲幅為1.57%，跑贏大盤(pán)1.81pcts。電子板塊中漲幅前五的股票分別為方邦股份(33.24%)、金百澤(31.98%)、天岳先進(jìn)(24.87%)、聯(lián)創(chuàng)電子(22.72%)、歐陸通(21.62%)。

 

    半導(dǎo)體：全球多地推進(jìn)本土晶圓廠建設(shè)，看好設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率持續(xù)提升。2022年7月19日，美國(guó)參議院以64票對(duì)34票初步通過(guò)了總價(jià)值為520億美元（約合人民幣3300億元）的“美國(guó)芯片法案”（CHIPS plus），該法案可能于下周在參議院獲得正式通過(guò)。隨后，法案將送至眾議院通過(guò)，最后由總統(tǒng)簽署成為正式法案實(shí)施。法案旨在強(qiáng)化美國(guó)本土的芯片工廠建設(shè)，預(yù)計(jì)在持續(xù)到2023年的全球芯片概念股短缺環(huán)境中減少對(duì)亞洲制造商的依賴(lài)。扶持對(duì)象以全球龍頭制造企業(yè)為主，包括英特爾、三星、臺(tái)積電和格芯等，通過(guò)補(bǔ)貼以及四年25%的投資稅收抵免等措施鼓勵(lì)其在美國(guó)建設(shè)先進(jìn)芯片制造工廠。根據(jù)此前的草案，法案擬禁止受到芯片法案資助的公司在中國(guó)大陸建設(shè)龍頭股或擴(kuò)建先進(jìn)制程晶圓廠，但是關(guān)于這條禁令還在內(nèi)部討論中。與此同時(shí)，歐盟也正加速本土芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，意法、博世、英飛凌等大廠繼續(xù)推動(dòng)產(chǎn)能擴(kuò)張。在此背景下，國(guó)內(nèi)晶圓廠正持續(xù)推進(jìn)自身產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)建及推進(jìn)供應(yīng)鏈本土化，看好國(guó)產(chǎn)設(shè)備的滲透率迅速提升，建議優(yōu)先選擇賽道空間大、產(chǎn)品布局全面、技術(shù)實(shí)力較強(qiáng)的龍頭設(shè)備廠商，以及份額尚低、受益國(guó)產(chǎn)替代有望快速成長(zhǎng)的細(xì)分賽道成長(zhǎng)型企業(yè)。晶圓廠工藝設(shè)備推薦北方華創(chuàng)、中微公司、盛美上海，建議關(guān)注屹唐股份、拓荊科技、華海清科、芯源微、至純科技、精測(cè)電子等。測(cè)試設(shè)備/封裝設(shè)備方面推薦華峰測(cè)控，建議關(guān)注長(zhǎng)川科技、光力科技等。

 

    風(fēng)險(xiǎn)因素：板塊下游需求不及預(yù)期，消費(fèi)電子行業(yè)龍頭股競(jìng)爭(zhēng)加劇，國(guó)際局勢(shì)動(dòng)蕩，疫情反復(fù)。

 

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