新型儲能概念股再迎利好，危廢處理需求持續(xù)加碼。1. 7 月27 日，國新辦舉行“加快建設(shè)能源強國，全力保障能源”安全新聞發(fā)布會。會議指出，我國新型儲能在從研發(fā)示范到商業(yè)化發(fā)展初期的過渡階段。2021 年我國新型儲能累計裝機規(guī)模同比增長74.5%，產(chǎn)業(yè)化進程顯著提速，應(yīng)用場景多元化發(fā)展。會議指出，繼續(xù)推動新型儲能的試點和示范。通過試點示范，帶動新型儲能技術(shù)、商業(yè)模式和體制機制的創(chuàng)新，指導(dǎo)各地因地制宜、多元化發(fā)展儲能。新型儲能市場應(yīng)用規(guī)模預(yù)計穩(wěn)步擴大，對能源轉(zhuǎn)型的支撐作用逐步顯現(xiàn)，推薦關(guān)注儲能產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)標(biāo)的如工業(yè)溫控、重力儲能等。2. 7 月26 日，浙江省生態(tài)環(huán)境廳印發(fā)《浙江省強化危險廢物監(jiān)管和利用處置能力改革實施方案（征求意見稿）》。《方案》提出總體目標(biāo)，到2022 年底，工業(yè)危險廢物和醫(yī)療廢物無害化處置率均達100%；到2025 年基本實現(xiàn)危險廢物環(huán)境治理體系和治理能力現(xiàn)代化，危險廢物龍頭股利用處置能力充裕、結(jié)構(gòu)合理。細則看，《方案》提出推動工業(yè)危險廢物減量化工藝改造，建設(shè)含重金屬廢物、工業(yè)廢鹽等危險廢物處理項目。強化利用處置能力，開展省內(nèi)危險廢物“點對點”定向利用試點，有望進一步打開危廢回收需求空間，利好危廢處理龍頭企業(yè)。推薦關(guān)注：1）在手項目豐富、技術(shù)壁壘強的危廢處置公司浙富控股；2）危廢、垃圾焚燒在手優(yōu)質(zhì)項目多，投產(chǎn)加快的高能環(huán)境。

 

    　　本周碳交易行情：本周（7.25-7.29），全國碳市場碳排放配額（CEA）總成交量36.2 萬噸，總成交額2191.5 萬元。最高成交價59.0 元/噸，最低成交價57.0 元/噸，本周五（7.29）收盤價為58.0 元/噸，較上周五（7.22）上漲1.75%。截至2022 年7 月29 日，全國碳市場碳排放配額（CEA）累計成交量1.9 億噸，累計成交額85.3 億元。

 

    　　估值見底，關(guān)注穩(wěn)定的運營類資產(chǎn)及基本面反轉(zhuǎn)的公司。過去三年環(huán)保板塊表現(xiàn)低迷，估值、持倉等仍均處于低位，環(huán)保REITs 的出臺提供新的權(quán)益性融資工具，城鎮(zhèn)污水、垃圾處理，固廢危廢處理等污染治理運營為重點發(fā)力行業(yè)，看好技術(shù)優(yōu)勢強、壁壘高的企業(yè)，1、成長性、確定性較強的垃圾焚燒公司，關(guān)注偉明環(huán)保（ROE 行業(yè)領(lǐng)先、訂單充足）、瀚藍環(huán)境（增長穩(wěn)健，估值優(yōu)勢明顯）；2、在手項目豐富，技術(shù)強壁壘高的危廢處置公司，關(guān)注浙富控股（危廢新龍頭、全產(chǎn)業(yè)鏈布局）、高能環(huán)境（受益融資改善的土壤修復(fù)龍頭）；3、價值有望重估的水務(wù)公司，關(guān)注洪城水業(yè)（江西污水市場潛力大，估值及股息率具備吸引力）。4、檢測、磁材并行、營收高增的中鋼天源。

 

    　　行業(yè)新聞：1）上海市印發(fā)《上海市碳達峰實施方案》；2）云南省印發(fā)《云南省城鄉(xiāng)綠化美化三年行動（2022-2024 年）》。

 

    　　板塊行情回顧：本周（7.25-7.29）環(huán)保板塊表現(xiàn)良好，跑贏大盤龍頭股，跑贏創(chuàng)業(yè)板。上證綜指跌幅為-0.51%、創(chuàng)業(yè)板指跌幅為-2.44%，環(huán)保工程及服務(wù)漲幅為3.06%，跑贏上證綜指3.57%，跑贏創(chuàng)業(yè)板龍頭股5.50%；公用事業(yè)跌幅為-1.40%，跑輸上證綜指-0.89%，跑贏創(chuàng)業(yè)板1.04%。監(jiān)測（0.70%）、大氣（-0.79%）、水處理（0.44%）、固廢（1.47%）、水務(wù)運營（-2.71%）、節(jié)能（3.30%）。

 

    　　風(fēng)險提示：環(huán)保龍頭股政策及督查力度不及預(yù)期、行業(yè)需求不及預(yù)期。

 

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