光伏制造業(yè)概念股價格與盈利預(yù)期中樞上移，著眼長期建議優(yōu)先布局在制造業(yè)產(chǎn)能釋放過程中業(yè)績有望保持較快增長的環(huán)節(jié)以及格局較好的緊缺環(huán)節(jié)，新技術(shù)方面建議優(yōu)先布局HJT 產(chǎn)業(yè)化進度領(lǐng)先的企業(yè)與在電池新技術(shù)概念股方面寬口徑儲備的龍頭企業(yè)。風(fēng)電整體需求景氣拐點提前，能源價格提升或刺激海外需求超預(yù)期，大宗原材料價格松動有望釋放產(chǎn)業(yè)鏈盈利，建議優(yōu)先配置業(yè)績增速有望匹配或超越行業(yè)需求增速的軸承、鑄件、海纜等環(huán)節(jié)的龍頭企業(yè)。新能源汽車全球景氣度持續(xù)向上，短期疫情、政策等不確定性因素逐步消除，看好下半年需求反彈，電芯、隔膜等環(huán)節(jié)競爭格局較優(yōu)，新技術(shù)推動產(chǎn)業(yè)鏈升級。儲能有望隨新能源發(fā)電上量而迎來快速發(fā)展，海外以戶用為代表的用戶側(cè)儲能已開始繪制陡峭成長曲線，在電池與電力電子技術(shù)、系統(tǒng)集成、終端渠道等方面有優(yōu)勢的企業(yè)將充分受益。維持行業(yè)強于大市評級。

 

    　　本周板塊行情：本周電力設(shè)備和新能源板塊下跌1.23%，其中工控自動化上漲5.81%，光伏板塊上漲2.60%，新能源汽車指數(shù)上漲1.30%，核電板塊上漲0.49%，發(fā)電設(shè)備上漲0.25%，鋰電池指數(shù)下跌0.52%，風(fēng)電板塊下跌3.27%。

 

    　　本周行業(yè)重點信息：新能源汽車：美國2022 年通脹削減法案提出購買全新清潔能源汽車可最高獲得7,500 美元的稅收抵免。德國明年起削減電動汽車補貼，并將取消插電混動補貼，未來兩年電動車補貼的預(yù)算撥款為34 億歐元。寧德時代與成都市政府將在換電運營、研發(fā)、資源綜合利用、電池關(guān)鍵材料制造、新能源及儲能等領(lǐng)域開展全方位合作。贛鋒新型鋰電池科技產(chǎn)業(yè)園及先進電池研究院項目在重慶正式開工，規(guī)劃形成10GWh 的電池及10GWh 的Pack 產(chǎn)能。新能源發(fā)電：美國住房和城市發(fā)展部首次提出通過社區(qū)光伏為租房居民統(tǒng)一供電，可為450 萬家庭每年減少10%的電費。美國2022 年通脹削減法案計劃通過提供10 年消費者稅收抵免的方式鼓勵安裝屋頂光伏等。中共中央政治局會議：加大力度規(guī)劃建設(shè)新能源供給消納體系。隆基股份再次上調(diào)P 型單晶硅片價格。國家能源局：2022H1 我國光伏產(chǎn)品出口總額259 億美元，同比增長113.1%。

 

    　　本周公司重點信息： 2022 半年報：璞泰來（盈利13.96 億元，同比增長80.13%）、愛旭股份（盈利5.96 億元，同比扭虧為盈）。賽伍技術(shù)概念股：二季度主要產(chǎn)品太陽能封裝膠膜、太陽能背板分別實現(xiàn)營業(yè)收入6.19 億元、4.22億元。贛鋒鋰業(yè)概念股：通過全資孫公司GFL Investment 完成對稀美資源 6,000萬股新發(fā)行股份的認購和股權(quán)交割，總金額約合2.4 億港元，現(xiàn)持有稀美資源 16.67%的股權(quán)。璞泰來：公司定增募集資金總額不超過85 億元人民幣，用于年產(chǎn)10 萬噸高性能鋰離子電池負極材料概念股一體化建設(shè)項目、年產(chǎn)9.6 億平方米基膜涂覆一體化建設(shè)項目等。容百科技：發(fā)布定增修訂稿，本次發(fā)行的募集資金總額不超過人民幣 54.28 億元，投向鋰電正極材料擴產(chǎn)項目、2025 動力型鋰電材料綜合基地（一期）項目、工程裝備一期項目等。格林美：青美邦印尼鎳資源項目一期工程（3 萬噸鎳/年，以鎳中間品產(chǎn)出）已于2022 年6 月底順利竣工，預(yù)計于2022 年10 月底全面達產(chǎn)。特變電工：投建包頭市 300MW 光伏項目、若羌 50MW 風(fēng)電項目、托里鄉(xiāng) 100MW 風(fēng)電項目，投資額分別為14.55 億元、2.67 億元、5.14 億元。

 

    　　風(fēng)險提示：原材料價格波動；價格競爭超預(yù)期；投資增速下滑；政策不達預(yù)期；國際貿(mào)易龍頭股摩擦風(fēng)險；新冠疫情影響超預(yù)期。

 

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