行業(yè)動(dòng)態(tài)

 

    　　行業(yè)近況

 

    　　國(guó)家電網(wǎng)近日發(fā)布《新型電力系統(tǒng)數(shù)字技術(shù)支撐體系白皮書》2022 版，提出了新型電力系統(tǒng)數(shù)字技術(shù)支撐體系為“三區(qū)四層”：即生產(chǎn)控制大區(qū)、管理信息大區(qū)和互聯(lián)網(wǎng)大區(qū)“三區(qū)”以及數(shù)據(jù)的采、傳、存、用“四層”。支撐體系遵循實(shí)體電網(wǎng)和數(shù)字系統(tǒng)融合，控制系統(tǒng)與信息系統(tǒng)并舉、電碳并重、數(shù)字賦能與管理優(yōu)化并進(jìn)的設(shè)計(jì)思路。結(jié)合此前報(bào)告《新能源量變引起系統(tǒng)質(zhì)變，軟件定義與剛需角色驅(qū)動(dòng)行業(yè)新增長(zhǎng)》，我們認(rèn)為白皮書的發(fā)布加速了我國(guó)電力系統(tǒng)數(shù)字化的進(jìn)程，我們看好產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司。

 

    　　評(píng)論

 

    　　新型電力系統(tǒng)龍頭股數(shù)字技術(shù)支撐體系以數(shù)據(jù)為中心。（1）采集側(cè)，新型電力系統(tǒng)的采集控制對(duì)象具有采集單元容量低、頻率高等特點(diǎn)，而且逐步向配用電側(cè)下沉。新型電力系統(tǒng)為了更敏銳地進(jìn)行調(diào)峰調(diào)頻，需要對(duì)全環(huán)節(jié)海量數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時(shí)匯聚和高效處理，我們認(rèn)為利好電力物聯(lián)網(wǎng)概念股龍頭廠商威勝信息等。（2）算力側(cè)，新型電力系統(tǒng)需要構(gòu)建強(qiáng)有力的算力服務(wù)能力支撐海量新能源設(shè)備的監(jiān)控與調(diào)控。我們認(rèn)為國(guó)網(wǎng)信通（與電新組聯(lián)合覆蓋）等電力行業(yè)云網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商有望核心受益。（3）應(yīng)用側(cè)，新型電力系統(tǒng)堅(jiān)持中臺(tái)化架構(gòu)，構(gòu)建企業(yè)級(jí)共享的業(yè)務(wù)中臺(tái)、數(shù)據(jù)中臺(tái)與技術(shù)中臺(tái)，打通各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)之間的信息孤島，實(shí)現(xiàn)能力跨專業(yè)復(fù)用，同時(shí)提升業(yè)務(wù)系統(tǒng)的拓展性，我們認(rèn)為在中臺(tái)化的大基調(diào)下，營(yíng)銷2.0、智慧財(cái)務(wù)共享中臺(tái)等中臺(tái)架構(gòu)的項(xiàng)目有望加速推進(jìn)，利好朗新科技等公司。

 

    　　新型電力系統(tǒng)數(shù)字技術(shù)支撐體系強(qiáng)調(diào)電網(wǎng)數(shù)字孿生、碳資產(chǎn)管理、業(yè)務(wù)管理信息化等賽道。（1）數(shù)字孿生側(cè)，新型電力系統(tǒng)數(shù)字技術(shù)支撐體系需構(gòu)建數(shù)字孿生電網(wǎng)的平臺(tái)，建模出實(shí)體電網(wǎng)的孿生體，來(lái)進(jìn)行電網(wǎng)的一系列控制，我們認(rèn)為電網(wǎng)數(shù)字孿生相關(guān)公司有望受益。（2）碳資產(chǎn)側(cè)，為了實(shí)現(xiàn)雙碳的大目標(biāo)，新型電力系統(tǒng)在實(shí)現(xiàn)消納新能源的同時(shí)，需要加強(qiáng)碳資產(chǎn)管理系統(tǒng)的建設(shè)，實(shí)現(xiàn)碳監(jiān)測(cè)、碳計(jì)量與碳交易。（3）業(yè)務(wù)信息化側(cè)，我們認(rèn)為傳統(tǒng)電網(wǎng)數(shù)字化以生產(chǎn)數(shù)字化為先，新型電力系統(tǒng)浪潮下，業(yè)務(wù)管理信息化有望提速，最小化設(shè)定電網(wǎng)生產(chǎn)控制系統(tǒng)的邊界，充分釋放業(yè)務(wù)管理信息化的潛力，以數(shù)字技術(shù)驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)流程重塑，更好地賦能電網(wǎng)。

 

    　　估值與建議

 

    　　我們維持相關(guān)公司盈利預(yù)測(cè)和評(píng)級(jí)不變，推薦：朗新科技、國(guó)能日新、威勝信息、國(guó)網(wǎng)信通概念股（與電新組聯(lián)合覆蓋）、容知日新（與機(jī)械組聯(lián)合覆蓋）、東軟集團(tuán)。建議關(guān)注：遠(yuǎn)光軟件、煜邦電力（以上公司均未覆蓋）。

 

    　　風(fēng)險(xiǎn)

 

    　　電網(wǎng)投資不及預(yù)期；新型電力系統(tǒng)概念股建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期。

 

數(shù)據(jù)推薦

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