新能源汽車概念股：比亞迪全面引領(lǐng)銷量超預(yù)期，新勢力7 月淡季交付仍有韌性。根據(jù)公司公告，比亞迪7 月新能源汽車銷量16.25 萬輛，同環(huán)比分別+224%/+21%。海外新能源乘用車銷售合計(jì)0.4 萬輛，上半年出口累計(jì)0.6 萬臺。比亞迪通過王朝網(wǎng)系列新車型+改款、海洋網(wǎng)豐富產(chǎn)品及高端新品牌進(jìn)行產(chǎn)品組合改善，打開盈利空間；多車型吹響出海號角，7 月進(jìn)軍荷蘭、日本、新加坡市場，8 月與Hendin Mobility、Shlomo 達(dá)成合作，拓展瑞典、德國和以色列市場打開銷售格局。2022年全年銷售有望超170 萬輛。據(jù)各車企官微，7 月哪吒汽車交付14037輛，同環(huán)比分別+133.5%/+7%。零跑交付12044 輛，連續(xù)三個(gè)月創(chuàng)新高。小鵬、理想、蔚來環(huán)比下降均超20%。7~8 月淡季影響汽車消費(fèi)龍頭股，隨著新車型哪吒S、蔚來ET5、小鵬G9、理想L9 等開啟交付，下半年交付量有望持續(xù)提升。

 

    光伏：青海省能源龍頭股局約談8 家新能源投資商，督促加快項(xiàng)目建設(shè)落地。

 

    8 月3 日，省能源局約談華能、華電等8 家新能源投資商，要求各企業(yè)加快相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，將對投資任務(wù)完成不理想的企業(yè)采取嚴(yán)厲措施進(jìn)行追責(zé)。相關(guān)企業(yè)項(xiàng)目業(yè)主介紹項(xiàng)目前期進(jìn)展、開工建設(shè)及投資節(jié)點(diǎn)等情況，力爭在三季度產(chǎn)生較大規(guī)模實(shí)物投資，如期完成年度投資任務(wù)。隨著硅料老產(chǎn)能檢修復(fù)產(chǎn)及新增產(chǎn)能釋放，產(chǎn)量增加有望推動組件排產(chǎn)提升及價(jià)格微降，進(jìn)而推動地面電站市場快速啟動，我們預(yù)計(jì)22 年國內(nèi)光伏新增裝機(jī)80-100GW，同比+64%。

 

    風(fēng)電：7 月招標(biāo)整體維持高位，多地風(fēng)電項(xiàng)目加快推進(jìn)。據(jù)風(fēng)電頭條，8 月第一周風(fēng)機(jī)開標(biāo)1.66GW，招標(biāo)2.24GW，相比上周大幅提升。項(xiàng)目方面，含塔筒項(xiàng)目共8 個(gè)總計(jì)963MW，其中，陸上風(fēng)電項(xiàng)目947MW，中標(biāo)均價(jià)2271 元/kW，環(huán)比-9.12%。不含塔筒項(xiàng)目共4 個(gè)總計(jì)700MW，中標(biāo)均價(jià)為1590 元/kW，環(huán)比-11.47%，進(jìn)一步下降。多地風(fēng)電項(xiàng)目招標(biāo)開啟，云南能投、華電、中國安能8 月率先開啟風(fēng)電機(jī)組招標(biāo)，總計(jì)1480MW，風(fēng)電發(fā)展持續(xù)向好，項(xiàng)目建設(shè)加快推進(jìn)。

 

    新型電力系統(tǒng)：招投標(biāo)持續(xù)保持高位，新型儲能高景氣延續(xù)至“十五五”。根據(jù)儲能龍頭股頭條整理， 本周新型儲能招標(biāo)規(guī)模合計(jì)1091.5MW/2132MWh；中標(biāo)規(guī)模合計(jì)944.2MW/1711.9MWh，招中標(biāo)量仍處于較高水平。近日，國網(wǎng)董事長辛保安發(fā)文稱，預(yù)計(jì)2030 年國網(wǎng)經(jīng)營區(qū)新型儲能裝機(jī)達(dá)到100GW，疊加南網(wǎng)經(jīng)營區(qū)新型儲能建設(shè)規(guī)模，新型儲能高景氣有望延續(xù)至“十五五”時(shí)期。此外關(guān)注消納壓力下的“儲、輸、控”三條主線。

 

    風(fēng)險(xiǎn)提示。政策及裝機(jī)需求不及預(yù)期，產(chǎn)業(yè)鏈龍頭股價(jià)格劇烈波動等。

 

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