據(jù)財聯(lián)社報道，繼上周美國國會兩院投票通過后，本周白宮表示美國總統(tǒng)即將簽署“芯片龍頭股與科學(xué)法案”。同時，據(jù)路透社報道，美國正考慮限制對中國存儲芯片生產(chǎn)商的設(shè)備出口。這進(jìn)一步凸顯了半導(dǎo)體供應(yīng)鏈自主可控的重要性，我們繼續(xù)看好國內(nèi)存儲廠及晶圓廠為了搶占全球份額不斷推進(jìn)的擴產(chǎn)力度及持續(xù)性，疊加核心供應(yīng)鏈自主可控的進(jìn)一步推進(jìn)，設(shè)備材料國產(chǎn)替代大勢所趨，建議關(guān)注相關(guān)龍頭公司北方華創(chuàng)、安集科技、拓荊科技、華海清科、芯源微、江豐電子、鼎龍股份等。

 

    汽車電動化智能化大勢所趨，建議關(guān)注在此過程中持續(xù)受益的相關(guān)芯片公司，主要包括功率半導(dǎo)體龍頭股公司士蘭微、斯達(dá)半導(dǎo)、聞泰科技，汽車MCU龍頭兆易創(chuàng)新以及車規(guī)級隔離芯片新貴納芯微等。

 

    消費電子今年整體果鏈的確定性較高，在去年供應(yīng)鏈擾動導(dǎo)致的業(yè)績低基數(shù)上，今年消費電子概念股品牌公司和果鏈標(biāo)的業(yè)績增速可期，另外年底大客戶的頭盔發(fā)布在即，有望催化情緒，整體估值有望迎來修復(fù)，建議投資者關(guān)注擁有自己品牌渠道和新產(chǎn)品占比較高的公司，比如立訊精密、長盈精密、傳音控股概念股、欣旺達(dá)、珠海冠宇、大族激光、光峰科技、安克創(chuàng)新、歌爾股份和東山精密等。

 

    風(fēng)險提示：1、行業(yè)景氣度下滑。2、行業(yè)制造概念股管理成本上升。

 

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