行情回顧：

 

    　　本報(bào)告期計(jì)算機(jī)行業(yè)表現(xiàn)突出，計(jì)算機(jī)行業(yè)上漲3.82%，滬深300 指數(shù)下跌1.92%，計(jì)算機(jī)行業(yè)龍頭股指數(shù)跑贏5.74pct，高居申萬一級31 個行業(yè)中的第2 位。

 

    　　2022 年初至本報(bào)告期末，計(jì)算機(jī)行業(yè)累計(jì)下跌22.10%，滬深300 指數(shù)累計(jì)下跌15.54%，計(jì)算機(jī)行業(yè)龍頭股累計(jì)跑輸6.56pct。從申萬二級細(xì)分行業(yè)來看，IT 服務(wù)、軟件開發(fā)、計(jì)算機(jī)設(shè)備行業(yè)2022 年累計(jì)變化幅度分別為-15.49%、-24.05%、-26.07%，計(jì)算機(jī)行業(yè)概念股表現(xiàn)差。

 

    　　重點(diǎn)資訊：

 

    IDC：電子病歷迎來發(fā)展新輪回，醫(yī)療軟件廠商展開新競爭

 

    國家網(wǎng)信辦發(fā)布《數(shù)字中國發(fā)展報(bào)告（2021 年）》

 

    我國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議第六版規(guī)模部署，網(wǎng)絡(luò)“高速公路”全面建成

 

    工信部：我國智能算力總規(guī)模全球占比達(dá)26%

 

    IDC： 上半年中國智能音箱市場銷量下降27%，扭轉(zhuǎn)經(jīng)營局面將成為重點(diǎn)

 

    　　本周觀點(diǎn)：

 

    　　政策是驅(qū)動電子病歷行業(yè)發(fā)展的最直接因素，電子病歷應(yīng)用水平評級直接促進(jìn)其市場規(guī)模的迅速增長，也是中小型醫(yī)院、地縣級醫(yī)院信息化建設(shè)的重要領(lǐng)域。而技術(shù)是決定電子病歷行業(yè)天花板的核心因素，經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展，電子病歷行業(yè)的競爭已從最初的病歷線上化等基礎(chǔ)性功能層面，逐步轉(zhuǎn)移至大數(shù)據(jù)與智能化層面的競爭，產(chǎn)品梯次逐步形成，由此產(chǎn)生了市場分化。

 

    　　電子病歷行業(yè)排名Top 4 的廠商為嘉和美康（18.0%）、衛(wèi)寧健康　　（13.3%）、海泰醫(yī)療龍頭股（11.2%）、東軟集團(tuán)（9.1%），沒有絕對的寡頭，市場集中度不高，競爭者主要由大型的電子病歷系統(tǒng)廠商和醫(yī)院核心系統(tǒng)廠商構(gòu)成。我們認(rèn)為，電子病歷是智慧醫(yī)療的重要抓手，是醫(yī)療龍頭股各類信息的重要入口，將成為醫(yī)院核心系統(tǒng)智能化升級的重要支點(diǎn)。因此，醫(yī)院核心系統(tǒng)廠商若可同時提供優(yōu)質(zhì)的電子病歷系統(tǒng)，其競爭力將大幅提升。建議投資者持續(xù)關(guān)注醫(yī)療信息化進(jìn)程，重點(diǎn)跟蹤既提供電子病歷系統(tǒng)又切入醫(yī)院核心系統(tǒng)的醫(yī)療IT 企業(yè)。

 

    　　風(fēng)險(xiǎn)提示：

 

    　　市場波動風(fēng)險(xiǎn)；人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、區(qū)塊鏈等前沿技術(shù)發(fā)展速度低于預(yù)期等；相關(guān)政策推進(jìn)不及預(yù)期。

 

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