重大能源項(xiàng)目用地由自然資源部直接配置計(jì)劃指標(biāo)。據(jù)自然資源部概念股發(fā)布的《關(guān)于積極做好用地用海要素保障的通知》，對(duì)納入省級(jí)人民政府概念股重大項(xiàng)目清單的能源、交通、水利、軍事設(shè)施、產(chǎn)業(yè)單獨(dú)選址項(xiàng)目用地，由部直接配置計(jì)劃指標(biāo)。

 

    　　建設(shè)周期較長(zhǎng)的能源、交通、水利等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目施工使用的臨時(shí)用地，期限不超過(guò)四年。在國(guó)土空間規(guī)劃確定的城市和村莊、集鎮(zhèn)建設(shè)用地概念股范圍外的能源、交通、水利等重大基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，土地征收和農(nóng)用地轉(zhuǎn)用經(jīng)批準(zhǔn)實(shí)施后，直接核發(fā)國(guó)有土地使用權(quán)劃撥決定書。

 

    　　陜西首批可再生能源補(bǔ)貼確權(quán)貸款落地榆林。在人民銀行榆林市中心支行指導(dǎo)下，浦發(fā)銀行龍頭股榆林分行為神木市平元電力有限公司、神木市平西電力有限公司、神木市晶富電力有限公司等三家企業(yè)成功發(fā)放陜西全省首批可再生能源補(bǔ)貼確權(quán)貸款0.41 億元，利率3.5%，低于同期LPR 利率20 個(gè)BP；此外，還有已審批待投放的確權(quán)貸款1.63 億元。

 

    　　2022H1 中國(guó)鋰電隔膜出貨量54 億平米。據(jù)高工鋰電（GGII）公眾號(hào)，2022年上半年中國(guó)鋰電隔膜出貨量54 億平米，同比增長(zhǎng)超55%。鋰電隔膜市場(chǎng)出貨仍以濕法隔膜為主，市場(chǎng)占比進(jìn)一步提升，達(dá)79%。從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，2022H1 中國(guó)鋰電隔膜TOP3 占比65%，TOP6 企業(yè)市場(chǎng)占比為83%，市場(chǎng)集中度較21 年有所提升。

 

    　　Fluence 正在美國(guó)猶他州建設(shè)工廠，使用寧德時(shí)代280Ah 電芯。據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟（CNESA）公眾號(hào)，全球電池儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商Fluence 正在猶他州建立一個(gè)新的制造廠，以服務(wù)美國(guó)市場(chǎng)。該工廠將從2022 年9 月開始輸送Fluence Cube，Cube 是Fluence 公司Gridstack、Sunstack 和Edgestack 儲(chǔ)能產(chǎn)品的組成部分，使用供應(yīng)商寧德時(shí)代的LFP-280LC 磷酸鐵鋰電池模塊。該工廠的產(chǎn)能將從每周75 個(gè)Cube 開始，計(jì)劃將增加到每周150 個(gè)。Fluence 表示，此舉將擴(kuò)大其在亞洲以外的產(chǎn)能，更好地服務(wù)于美國(guó)市場(chǎng)，并緩解目前的供應(yīng)鏈限制。

 

    　　投資建議。1）戰(zhàn)略性標(biāo)的：我們認(rèn)為未來(lái)新能源汽車替代傳統(tǒng)燃油車大勢(shì)所趨，相較于傳統(tǒng)車，新能源汽車單車價(jià)值增量最大的環(huán)節(jié)為動(dòng)力電池；我們認(rèn)為未來(lái)三元?jiǎng)恿﹄姵貙⑴涮赘叨顺擞密囆�，磷酸鐵鋰電池配套低端車型，三元?jiǎng)恿﹄姵亟ㄗh關(guān)注寧德時(shí)代、欣旺達(dá)龍頭股、億緯鋰能；2）有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的材料公司，建議關(guān)注璞泰來(lái)、恩捷股份、中科電氣、中材科技、當(dāng)升科技、天際股份等。

 

    　　風(fēng)險(xiǎn)提示。新能源汽車行業(yè)政策不確定性風(fēng)險(xiǎn)，技術(shù)路線龍頭股變化風(fēng)險(xiǎn)。

 

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