行情回顧及估值：申萬計算機龍頭股板塊本周（08/01--08/05）累計上漲2.47%，跑贏滬深300指數(shù)2.78個百分點，在申萬行業(yè)中排名第2名；申萬計算機板塊8月累計上漲2.47%，跑贏滬深300指數(shù)2.78個百分點，在申萬行業(yè)中排名第2名；申萬計算機板塊今年累計下跌22.54%，跑輸滬深300指數(shù)6.69個百分點，在申萬行業(yè)中排名第29名。估值方面，截至8月5日，SW計算機板塊PE TTM為44.02倍，處于近5年13.73%分位、近10年16.99%分位。

 

    產業(yè)新聞：1、以色列激光雷達公司Innoviz宣布，將向大眾汽車集團旗下的CARIAD提供激光雷達硬件龍頭股和配套軟件，交易總價達40億美元（約270.4億元人民幣），預計2025年開始交付。2、CINNO Research預測，2022年中國市場乘用車攝像頭搭載量將同比增長24%至近6600萬顆，2025年則將超1億顆，2021-2025年年復合增長率CAGR21%。3、阿里巴巴發(fā)布了截至2022年6月30日的2023財年第一季度及全年財報，數(shù)據(jù)顯示，阿里巴巴第一財季營收2055.6億元，同比下滑1%，預估2039.7億元。調整后凈利潤302.5億元，同比下降30%。阿里云營收同比增長10%至176.85億元，經調整EBITA為2.47億元，連續(xù)七個季度實現(xiàn)盈利。4、Canalys發(fā)布報告稱，2022年第二季度，云基礎設施服務的仍保持高需求。受市場對數(shù)據(jù)分析和機器學習、數(shù)據(jù)中心整合、應用遷移、云原生開發(fā)和服務交付的需求等因素影響，全球云支出同比增長33%，達到623億美元。

 

    2022年第二季度，全球云支出前三名由亞馬遜云科技、微軟概念股Azure和谷歌云包攬。這三大巨頭合計占2022年第二季度全球云支出的63%，合計增長高達42%。

 

    周觀點：建議繼續(xù)緊抓政策導向及技術演進趨勢明確的領域，自下而上挑選細分領域內具備核心競爭力、估值處于相對合理位置的相關標的。

 

    如德賽西威（ 002920.SZ ） 、中科創(chuàng)達（ 300496.SZ ） 、恒生電子概念股（600570.SH）、用友網絡（600588.SH）等相關個股。

 

    風險提示：政策變動；宏觀經濟波動影響下游產品需求；技術推進不及預期；行業(yè)競爭加劇等。

 

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