本周觀(guān)點(diǎn)：韌性/智慧電網(wǎng)建設(shè)概念股提速，關(guān)注自動(dòng)共享充電機(jī)器人7 月29 日，住建部、國(guó)家發(fā)改委印發(fā)“十四五”全國(guó)城市建設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，指出，“要結(jié)合城市更新、新能源汽車(chē)充電設(shè)施建設(shè)，開(kāi)展城市配電網(wǎng)擴(kuò)容和升級(jí)改造，推進(jìn)城市電力電纜通道建設(shè)和具備條件地區(qū)架空線(xiàn)入地，實(shí)現(xiàn)設(shè)備龍頭股狀態(tài)環(huán)境全面監(jiān)控、故障主動(dòng)研判自愈，提高電網(wǎng)韌性。建設(shè)以城市為單元的應(yīng)急備用和調(diào)峰電源。推進(jìn)分布式可再生能源概念股和建筑一體化利用，有序推進(jìn)主動(dòng)配電網(wǎng)、微電網(wǎng)、交直流混合電網(wǎng)應(yīng)用，提高分布式電源與配電網(wǎng)協(xié)調(diào)能力”。我們認(rèn)為，除電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能、智能電表、節(jié)能變壓器、特高壓交流之外，電網(wǎng)智能化/數(shù)字化建設(shè)、共享自動(dòng)充電機(jī)器人等滲透有望提速。

 

    重點(diǎn)子行業(yè)及公司觀(guān)點(diǎn)

 

    1）光伏設(shè)備：PE-Poly 路線(xiàn)的TOPCon 電池項(xiàng)目中標(biāo)，示范效應(yīng)帶動(dòng)新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化提速：2）鋰電設(shè)備龍頭股：乘聯(lián)會(huì)預(yù)計(jì)7 月新能源車(chē)批發(fā)銷(xiāo)量約57 萬(wàn)輛/yoy+120%，關(guān)注龍頭設(shè)備公司；3）風(fēng)電裝備：好行業(yè)長(zhǎng)期景氣，近期關(guān)注交付加速/成本降低推動(dòng)的盈利修復(fù)。

 

    重點(diǎn)公司公告

 

    捷佳偉創(chuàng)：中標(biāo)頭部客戶(hù)PE-Poly 路線(xiàn)的TOPCon 電池項(xiàng)目。

 

    風(fēng)險(xiǎn)提示：工業(yè)復(fù)蘇/產(chǎn)業(yè)進(jìn)步不及預(yù)期；原料龍頭股價(jià)格波動(dòng)；貿(mào)易摩擦加劇。

 

數(shù)據(jù)推薦

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