漲跌幅情況：電子行業(yè)概念股上漲1.18%，在所有中信一級行業(yè)中排第23 位。通信行業(yè)上漲1.44%，排第22 位。滬深300 上漲0.82%，電子行業(yè)跑贏滬深300 指數(shù)0.36pct，通信行業(yè)跑贏滬深300 指數(shù)0.62pct，創(chuàng)業(yè)板指上漲0.27%，萬得全A 指數(shù)上漲1.68%。

 

    　　新能源+硬科技概念股：上海發(fā)文制定海風(fēng)規(guī)劃，印證海風(fēng)長期高景氣。8 月11 日，上海市發(fā)改委下發(fā)關(guān)于印發(fā)《上海市能源電力領(lǐng)域碳達(dá)峰實施方案》的通知。《方案》指出，加快陸海風(fēng)電開發(fā)，制定新一輪海上風(fēng)電發(fā)展規(guī)劃， 2025、2030年全市風(fēng)電裝機(jī)力爭分別超過262、500 萬千瓦。

 

    　　建議關(guān)注：（1）儲能：法拉電子、英維克、科華數(shù)據(jù)、欣旺達(dá)、鵬輝能源、德賽電池龍頭股等；（2）光伏：法拉電子、江海股份、意華股份。（3）海風(fēng)：中天科技、東方電纜、亨通光電等；（4）IGBT：新潔能、斯達(dá)半導(dǎo)、士蘭微、揚(yáng)杰科技、宏微科技等；（5）碳化硅：三安光電、山東天岳等。

 

    　　汽車電子：Luminar 2022Q2 業(yè)績超預(yù)期，激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈前景廣闊。2022M8美股激光雷達(dá)公司持續(xù)上漲，Luminar 2022Q2 業(yè)績超預(yù)期，營收993.20 萬美元，同增57%，訂單大幅增長。激光雷達(dá)持續(xù)高景氣，國內(nèi)相關(guān)公司有望受益。

 

    　　建議關(guān)注：（1）智能座艙：均勝電子、華安鑫創(chuàng)；（2）連接器：永貴電器、鼎通科技、電連技術(shù)、瑞可達(dá)、徠木股份等；（3）傳感器：四方光電、奧迪威等；（4）衛(wèi)星導(dǎo)航定位：華測導(dǎo)航；（5）ARHUD：水晶光電等。

 

    　　半導(dǎo)體：SMIC 22Q3 營收預(yù)計中值環(huán)比+1%，22 年資本概念股支出維持50 億美元不變。22Q2 營收環(huán)比+3.3%，毛利率為39.4%，均小幅超預(yù)期。22Q3 營收預(yù)計中值環(huán)比+1%，22 年資本支出50 億美元維持不變。

 

    　　建議關(guān)注：（1）DDR5：聚辰股份、瀾起科技；（2）車規(guī)SoC & MCU：國芯科技、晶晨股份、富瀚微等；（3）打印機(jī)：納思達(dá)；（4）半導(dǎo)體設(shè)備：長川科技、北方華創(chuàng)、中微公司、至純科技、芯源微等（5）半導(dǎo)體材料：江豐電子等。

 

    　�。�6）碳化硅：三安光電、天岳先進(jìn)、露笑科技、東尼電子等。（7）特種半導(dǎo)體：紫光國微、智明達(dá)。

 

    　　消費(fèi)電子/VRAR/機(jī)器人：小米發(fā)布智能眼鏡及人形機(jī)器人。8 月1 日，小米于2021 年9 月展示的概念款A(yù)R 智能眼鏡探索版正式發(fā)布量產(chǎn)，售價為2699 元。

 

    　　8 月11 日，小米推出首款全尺寸人形仿生機(jī)器人CyberOne，并在會上首次展示了公司在自動駕駛汽車研發(fā)方面的進(jìn)展。

 

    　　建議關(guān)注：（1）VR概念股：創(chuàng)維數(shù)字、歌爾股份、三利譜、杰普特、華興源創(chuàng)、智立方；（2）汽車電子：立訊精密、東山精密、創(chuàng)世紀(jì)；（3）機(jī)器人：安潔科技、世運(yùn)電路、漢威科技。

 

    　　通信：華為終端業(yè)務(wù)概念股短暫承壓，致力于智能手機(jī)以外多賽道布局。華為發(fā)布22年上半年度報告，22H1 華為實現(xiàn)銷售收入3016 億元，同降5.87%；凈利率為5%，較去年同期的9.8%下降4.8pct。華為通過拓展可穿戴、運(yùn)動健康、全屋智能等新領(lǐng)域進(jìn)行多賽道布局，有望提升消費(fèi)者業(yè)務(wù)營收。

 

    　　建議關(guān)注：（1）光模塊產(chǎn)業(yè)鏈：天孚通信、中際旭創(chuàng)、光庫科技。（2）物聯(lián)網(wǎng)：移遠(yuǎn)通信龍頭股、移為通信、廣和通。

 

    　　風(fēng)險分析：半導(dǎo)體下游需求不及預(yù)期；中美貿(mào)易龍頭股摩擦反復(fù)風(fēng)險；疫情加劇風(fēng)險。

 

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