本周關(guān)注：國(guó)防軍工概念股板塊上周股價(jià)持續(xù)上漲，近一個(gè)月來(lái)，國(guó)防軍工龍頭股（申萬(wàn)）跑贏滬深300 指數(shù)3.22 個(gè)百分點(diǎn)，本周可持續(xù)關(guān)注軍工板塊。

 

    軍工概念股板塊整體漲跌幅：截止2022 年8 月12 日，上周國(guó)防軍工（申萬(wàn)）上漲5.06%，滬深300 上漲0.82%。近一個(gè)月來(lái)，國(guó)防軍工（申萬(wàn)）上漲3.72%，滬深上漲0.50%，跑贏滬深300 指數(shù)3.22 個(gè)百分點(diǎn)。年初至今，申萬(wàn)軍工板塊年初至今下跌-15.46%。

 

    各細(xì)分板塊漲跌情況：截止2022 年8 月12 日，上周國(guó)防軍工行業(yè)細(xì)分板塊中，地面兵裝龍頭股上漲4.87%，航海裝備、航空裝備、軍工電子分別上漲：

 

    4.04%、3.10%、0.95%，航天裝備下跌-0.58%。從上周的表現(xiàn)來(lái)看，地面兵裝表現(xiàn)最好，上漲4.87%。

 

    個(gè)股漲幅前十：中直股份（+21.39%）、烽火電子（+12.82%）、中兵紅箭（+12.06%）、天奧電子（+11.41%）、超卓航科（+11.16%）、星網(wǎng)宇達(dá)（+10.97%）、菲利華（+10.20%）、縱橫股份（+9.85%）、光威復(fù)材(+7.92%)、火炬電子(+7.32%)。

 

    個(gè)股跌幅前十：景嘉微（-15.32%）、鋮昌科技（-12.97%）、隆達(dá)股份（-8.34%）、天和防務(wù)（-8.04%）、霍萊沃（-7.76%）、中無(wú)人機(jī)（-6.41%）、華秦科技（-5.85%）、北斗星通（-5.76%）、新余國(guó)科（-5.76%）、國(guó)博電子（-5.69%）。

 

    重點(diǎn)事件跟蹤：

 

    民航局對(duì)專用條件和豁免征求意見(jiàn)，C919 離商業(yè)運(yùn)營(yíng)更近一步：8 月9 日，民航局航空器適航審定司針對(duì)中國(guó)商飛C919 型飛機(jī)專用條件和豁免征求意見(jiàn)，意見(jiàn)征集期為15 個(gè)工作日。民航局航空器適航審定司表示，基于C919型飛機(jī)設(shè)計(jì)特征和中國(guó)商飛申請(qǐng)，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，擬針對(duì)該型飛機(jī)頒發(fā)專用條件和批準(zhǔn)豁免部分有關(guān)適航要求。這意味著C919 大飛機(jī)“取證”又有新進(jìn)展，離商業(yè)運(yùn)營(yíng)也更近了一步。C919 取得適航證后即可交付用戶即航空公司。對(duì)于航司來(lái)說(shuō)引入新機(jī)型將是一個(gè)復(fù)雜浩大的工程，包括飛行員的培訓(xùn)、機(jī)務(wù)維修、客艙服務(wù)、貨運(yùn)配載等。從以上信息可以看出民航局概念股對(duì)C919飛機(jī)部分適航要求的豁免可能會(huì)加快其走向商業(yè)運(yùn)營(yíng)，同時(shí)可能也會(huì)促進(jìn)上游相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

 

    第二艘國(guó)產(chǎn)大型郵輪8 日開(kāi)工，推動(dòng)滿足郵輪消費(fèi)大眾化發(fā)展：8 月8 日，第二艘國(guó)產(chǎn)大型郵輪概念股在中國(guó)船舶集團(tuán)上海外高橋船廠開(kāi)工建造，標(biāo)志我國(guó)船舶工業(yè)已初步掌握大型郵輪設(shè)計(jì)建造關(guān)鍵核心技術(shù)，自此邁入了“雙輪”建造時(shí)代。工業(yè)和信息化部將繼續(xù)支持中國(guó)船舶集團(tuán)建設(shè)世界一流的造船集團(tuán)，推動(dòng)國(guó)產(chǎn)大型郵輪順利建造。希望中國(guó)船舶集團(tuán)發(fā)揮好龍頭和主體作用，加強(qiáng)國(guó)內(nèi)外企業(yè)合作協(xié)作，嚴(yán)格把控建造質(zhì)量和安全，進(jìn)一步提升大型郵輪工程概念股總裝建造與配套產(chǎn)業(yè)鏈水平，在上海市委市政府政策支持下，吸引全球郵輪創(chuàng)新人才和資源，打造世界級(jí)郵輪產(chǎn)業(yè)集群。第二艘國(guó)產(chǎn)大型郵輪的開(kāi)工標(biāo)志著船舶工業(yè)技術(shù)的提升，且隨著政府的政策支持，未來(lái)郵輪產(chǎn)業(yè)鏈或?qū)⑻嵘�發(fā)展速度。

 

    行業(yè)動(dòng)態(tài)：1）中國(guó)新聞網(wǎng)：夢(mèng)天實(shí)驗(yàn)艙運(yùn)抵中國(guó)文昌航天發(fā)射場(chǎng) 計(jì)劃10 月發(fā)射2）央視網(wǎng)：中國(guó)空間站艙外機(jī)械臂進(jìn)行在軌測(cè)試 目前空間站組合體運(yùn)行穩(wěn)定3）證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)：康達(dá)新材擬投資建設(shè)成都康達(dá)智能制造基地項(xiàng)目4）21 世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道：英偉達(dá)遭遇“礦難” 市值蒸發(fā)476 億美元5）中國(guó)證券網(wǎng)：國(guó)泰集團(tuán)上半年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)27% 軍工新材料板塊漸入佳境6）證券時(shí)報(bào)網(wǎng)：從傳統(tǒng)制造到先進(jìn)智造的蝶變 ST 新研打造疆企高質(zhì)量發(fā)展名片7）證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)：因涉嫌信披違法違規(guī) 航天動(dòng)力被證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。

 

    公司公告：1）8 月11 日，北斗星通：公司收到副總經(jīng)理黃磊先生、徐林浩先生、劉孝豐先生、李陽(yáng)先生的《股份減持計(jì)劃告知函》，上述股東計(jì)劃于本公告發(fā)布之日起15 個(gè)交易日后的6 個(gè)月內(nèi)減持其所持有的部分公司股份。2）8月12 日，海特高新：公司于近期收到中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)發(fā)來(lái)的《DS20220829 號(hào)增資協(xié)議爭(zhēng)議案仲裁通知》，深圳正威公司就與公司及其他被申請(qǐng)人簽訂的《關(guān)于成都海威華芯科技有限公司之增資協(xié)議》所引起的爭(zhēng)議向中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)提出仲裁申請(qǐng)并獲受理。近期深圳正威公司向中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)提出仲裁中止程序請(qǐng)求，目前本案件處于程序中止階段。3）8 月11 日，新興裝備：公司于2022 年8 月9 日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于2022 年半年度計(jì)提信用減值及資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。經(jīng)公司對(duì)截至2022 年6 月30 日合并報(bào)表范圍內(nèi)的資產(chǎn)進(jìn)行全面清查和資產(chǎn)減值測(cè)試后，2022 年半年度計(jì)提各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合計(jì)1,811,040.43 元，計(jì)入的報(bào)告期間為2022 年1 月1 日至2022 年6 月30 日。

 

    4）8 月11 日，烽火電子：公司于2022 年8 月10 日收到公司控股股東烽火集團(tuán)的告知函，烽火集團(tuán)及其一致行動(dòng)人陜西電子信息產(chǎn)業(yè)投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“投資公司”）自2022 年1 月27 日至2022 年8 月10 日通過(guò)證券交易所集中競(jìng)價(jià)交易的方式累計(jì)增持公司股份6,071,700 股，增持股份比例達(dá)公司總股本的1.004%。5）8 月11 日，天微電子：截至本公告披露日，公司董事馬毅先生直接持有公司股份441,176 股，占公司總股本約0.5515%，上述股份為公司首次公開(kāi)發(fā)行前取得的股份，已于2022 年8 月1 日解除限售并上市流通：公司董事馬毅先生在四川威比特投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“威比特投資”）持股50%，威比特投資持有公司股份1,323,544 股，占公司總股本約1.6544%，上述股份為公司首次公開(kāi)發(fā)行前取得的股份，已于2022 年8 月1 日解除限售并上市流通。6）8 月10 日，景嘉微：公司全資子公司長(zhǎng)沙潛之龍微電子有限公司擬與專業(yè)投資機(jī)構(gòu)共同投資設(shè)立有限合伙企業(yè)，約定共同投資設(shè)立深圳中集弘遠(yuǎn)先進(jìn)智造私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)，合伙企業(yè)出資額為人民幣10,000 萬(wàn)元，潛之龍以自有資金認(rèn)繳出資額為3,000 萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的30%。7）8 月9 日，江龍船艇：全軍武器裝備采購(gòu)信息網(wǎng)于2022 年8 月9 日發(fā)布了《XX 摩托艇建造訂購(gòu)項(xiàng)目》的中標(biāo)公告，公司為上述項(xiàng)目的中標(biāo)候選人之一。本次項(xiàng)目預(yù)中標(biāo)尚處于公示階段，項(xiàng)目具體內(nèi)容以最終簽署的合同為準(zhǔn)，公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者謹(jǐn)慎決策，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

 

    投資建議： 各細(xì)分板塊方面：軍工行業(yè)基本面持續(xù)改善，未來(lái)成長(zhǎng)確定性高，建議關(guān)注：1）主機(jī)廠：中航沈飛、航發(fā)動(dòng)力、中航西飛、中直股份、洪都航空（未覆蓋）；2）中游航空制造：中航高科、航宇科技、3）軍工芯片：

 

    景嘉微、紫光國(guó)微；4）軍工電子：振華科技、宏達(dá)電子龍頭股（未覆蓋）、5）軍工材料：捷強(qiáng)裝備（未覆蓋）、西部材料（未覆蓋）6）資產(chǎn)證券化主線，關(guān)注中國(guó)電科集團(tuán)的改革。

 

    風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行；國(guó)防開(kāi)支預(yù)算增速不及預(yù)期；軍用產(chǎn)品降價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)；軍品市場(chǎng)需求不及預(yù)期；民品市場(chǎng)開(kāi)拓不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇等。

 

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