本周行業(yè)重要趨勢(shì)：

 

    　　2022 全球元宇宙大會(huì)召開(kāi)，聯(lián)想發(fā)布VR 新機(jī)龍頭股

 

    　　2022 年8 月18 日-19 日，由中國(guó)移動(dòng)通信龍頭股聯(lián)合會(huì)主辦、上海市通信管理局聯(lián)合主辦、上海區(qū)塊鏈技術(shù)協(xié)會(huì)產(chǎn)業(yè)聯(lián)合主辦的2022 全球元宇宙大會(huì)在中國(guó)上海召開(kāi)。此外，聯(lián)想也在8 月18 日發(fā)布拯救者VR700 VR 眼鏡，搭載了高通驍龍XR2，64 位八核心，主頻2.8GHz，CPU 性能、GPU 性能均比上代提升1 倍，并搭配了8GB LPDDR4X-2133 內(nèi)存、256GB UFS 3.0 閃存。顯示方面，該機(jī)雙眼LCD 屏幕均支持3664 x 1920 4K 級(jí)分辨率，像素密度概念股達(dá)到773PPI，Real RGB 色彩，并支持72/90Hz 兩檔可調(diào)刷新率。下半年各廠商陸續(xù)發(fā)布新機(jī)，頭部企業(yè)動(dòng)作不斷，進(jìn)一步消除前期市場(chǎng)對(duì)于VR 板塊的顧慮與擔(dān)憂。

 

    　　本周投資觀點(diǎn)：

 

    　　隨著A 股公司中報(bào)陸續(xù)披露，我們建議短期重點(diǎn)關(guān)注Q2 業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)快&有催化&低位低估值標(biāo)的，中長(zhǎng)期圍繞高景氣賽道布局。例如，海風(fēng)海纜、儲(chǔ)能、智能汽車模組/激光雷達(dá)/傳感器/連接器/結(jié)構(gòu)件等優(yōu)質(zhì)個(gè)股。

 

    　　重點(diǎn)關(guān)注方向：通信+海風(fēng)/儲(chǔ)能/新能源、物聯(lián)網(wǎng)/智能網(wǎng)聯(lián)汽車、光通信、云計(jì)算等細(xì)分領(lǐng)域。中長(zhǎng)期看，持續(xù)關(guān)注業(yè)績(jī)成長(zhǎng)性強(qiáng)的高景氣細(xì)分賽道。

 

    　　一、5G 網(wǎng)絡(luò)：

 

    　　1、主設(shè)備商：重點(diǎn)推薦：中興通訊；

 

    　　2、光纖光纜：重點(diǎn)推薦：中天科技（海洋、新能源板塊潛力十足，光纖光纜景氣周期開(kāi)啟）、亨通光電（海洋+光纖光纜雙重驅(qū)動(dòng)），建議關(guān)注：長(zhǎng)飛光纖（光纖光纜量?jī)r(jià)齊升）、永鼎股份（光通信復(fù)蘇，汽車線束增量空間）；3、光模塊&光器件：中際旭創(chuàng)（全球數(shù)通光模塊龍頭）、天孚通信（光器件龍頭，激光雷達(dá)等新品類重點(diǎn)突破）、新易盛、光迅科技、博創(chuàng)科技、光庫(kù)科技、中瓷電子、太辰光、劍橋科技；

 

    　　二、5G 應(yīng)用端（汽車智能化等）：

 

    　　1、物聯(lián)網(wǎng)/智能網(wǎng)聯(lián)汽車：重點(diǎn)推薦：創(chuàng)維數(shù)字（智能座艙+元宇宙VR，家電聯(lián)合覆蓋）、瑞瑪精密概念股（新能源汽車結(jié)構(gòu)件）、拓邦股份（智能控制器+儲(chǔ)能）、移遠(yuǎn)通信、廣和通、威勝信息（機(jī)械聯(lián)合覆蓋）、美格智能、有方科技、四方光電（機(jī)械聯(lián)合覆蓋）、漢威科技（機(jī)械聯(lián)合覆蓋）；建議關(guān)注：移為通信、華工科技（車載傳感放量）、映翰通、意華股份（汽車連接器+光伏）、鼎通科技、瑞可達(dá)、鴻泉物聯(lián)；

 

    　　2、在線辦公/視頻會(huì)議：重點(diǎn)推薦：億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)（混合辦公，完善產(chǎn)品矩陣）；建議關(guān)注：會(huì)暢通訊、星網(wǎng)銳捷、夢(mèng)網(wǎng)科技（富媒體短信龍頭）等；三、通信+能源：

 

    　　1、海風(fēng)海纜：中天科技（海洋、新能源板塊潛力十足，光纖光纜景氣周期開(kāi)啟）、亨通光電（海風(fēng)+光纖光纜雙重驅(qū)動(dòng)）；2、IDC：重點(diǎn)推薦：科華數(shù)據(jù)（電新聯(lián)合覆蓋）、潤(rùn)建股份（民營(yíng)通信網(wǎng)絡(luò)管維龍頭，光伏運(yùn)維重點(diǎn)突破）、光環(huán)新網(wǎng)，建議關(guān)注：紫光股份、英維克、奧飛數(shù)據(jù)、海蘭信（UDC）、數(shù)據(jù)港等；

 

    　　四、運(yùn)營(yíng)商：

 

    　　低估值、高分紅：中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通；五、軍工通信&北斗：通信概念股是國(guó)防信息化領(lǐng)域的嚴(yán)重短板，超短波及區(qū)寬滲透率提升可期，建議關(guān)注：海格通信、七一二、上海瀚訊、華測(cè)導(dǎo)航；六、數(shù)字人民幣：隨著數(shù)字人民幣的持續(xù)推廣，未來(lái)規(guī)模化應(yīng)用可期，建議關(guān)注：楚天龍、東信和平等。

 

    　　風(fēng)險(xiǎn)提示：疫情影響、5G 產(chǎn)業(yè)和商用進(jìn)度低于預(yù)期，下游應(yīng)用推廣速度不及預(yù)期，貿(mào)易戰(zhàn)不確定風(fēng)險(xiǎn)。

 

數(shù)據(jù)推薦

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