7 月設(shè)備招標(biāo)環(huán)比提升，積塔、中芯招標(biāo)量居前。2022 年7 月招標(biāo)以積塔和中芯等產(chǎn)線為主，合計產(chǎn)生62 項招標(biāo)。招標(biāo)設(shè)備龍頭股方面，整體以刻蝕、量測和清洗三類設(shè)備的招標(biāo)量居多。此外，基建項目的招標(biāo)量也延續(xù)了上月較為可觀的趨勢，主要為中芯國際臨港12 英寸晶圓代工生產(chǎn)線招標(biāo)。2022 年1-7 月，統(tǒng)計樣本中的晶圓產(chǎn)線合計招標(biāo)706 項，其中，其中，積塔、華虹、燕東的招標(biāo)量位居前三。整體而言，招標(biāo)以量測設(shè)備、沉積類設(shè)備和刻蝕設(shè)備為主。

 

    國產(chǎn)廠商卡位沉積/清洗/退火等領(lǐng)域，7 月國產(chǎn)設(shè)備概念股中標(biāo)比例31%。

 

    2022 年7 月，統(tǒng)計樣本中的晶圓產(chǎn)線上合計中標(biāo)68 臺設(shè)備，以熱處理、沉積類、涂膠顯影設(shè)備居多；國產(chǎn)設(shè)備整體中標(biāo)比例約31%，其中，沉積類、清洗、退火、硅片再生設(shè)備的國產(chǎn)中標(biāo)比例顯著。2022年1-7 月，統(tǒng)計樣本中的晶圓產(chǎn)線合計中標(biāo)802 臺設(shè)備，以沉積類、熱處理、量測設(shè)備居多；國產(chǎn)設(shè)備整體中標(biāo)比例約27%，其中，硅片再生、PVD、去膠、濕法腐蝕設(shè)備的國產(chǎn)中標(biāo)比例較高。

 

    7 月萬業(yè)企業(yè)中標(biāo)量領(lǐng)先，國產(chǎn)設(shè)備在所處工藝領(lǐng)域的中標(biāo)表現(xiàn)突出。

 

    2022 年7 月，萬業(yè)企業(yè)、屹唐、華卓精科等國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備廠商合計中標(biāo)19 臺設(shè)備，在對應(yīng)工藝環(huán)節(jié)的中標(biāo)比例為33%。其中，萬業(yè)企業(yè)中標(biāo)11 臺設(shè)備，其中熱處理設(shè)備4 臺、沉積設(shè)備7 臺，中標(biāo)量位居7月首位，且在熱處理和沉積設(shè)備領(lǐng)域的中標(biāo)比例分別為10%和100%；屹唐中標(biāo)4 臺熱處理設(shè)備，在熱處理設(shè)備領(lǐng)域中的中標(biāo)比例為10%；華卓精科中標(biāo)2 臺退火設(shè)備，在退火設(shè)備領(lǐng)域中的中標(biāo)比例為100%。

 

    此外，中電科中標(biāo)1 臺清洗設(shè)備，在清洗設(shè)備領(lǐng)域中的中標(biāo)比例為100%。芯源微中標(biāo)1 臺涂膠顯影設(shè)備，在涂膠顯影設(shè)備領(lǐng)域中的中標(biāo)比例為17%。2022 年1-7 月，國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備龍頭股廠商合計中標(biāo)173 臺設(shè)備，北方華創(chuàng)、中微公司、拓荊科技中標(biāo)量位居前三位，分別中標(biāo)59臺、22 臺、14 臺設(shè)備。其中，北方華創(chuàng)中標(biāo)以刻蝕、氧化、PVD 設(shè)備居多；中微公司和拓荊科技龍頭股中標(biāo)則分別以刻蝕和沉積類設(shè)備為主。2022 年1-7 月，國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備廠商合計中標(biāo)量在對應(yīng)工藝環(huán)節(jié)的中標(biāo)比例為25%。其中，盛美上海的硅片再生設(shè)備、北方華創(chuàng)的PVD 設(shè)備和氧化設(shè)備龍頭股在對應(yīng)工藝環(huán)節(jié)的中標(biāo)比例領(lǐng)先，分別為67%、60%、54%。

 

    投資建議：建議關(guān)注在半導(dǎo)體核心工藝概念股環(huán)節(jié)強勢卡位和今年有新品類拓展的公司概念股：北方華創(chuàng)、華海清科、拓荊科技、長川科技*、中微公司*、盛美上海*、芯源微、萬業(yè)企業(yè)、至純科技*、華峰測控*等標(biāo)的。（帶*標(biāo)的為與廣發(fā)機械聯(lián)合覆蓋）

 

    風(fēng)險提示：市場需求不及預(yù)期，研發(fā)不及預(yù)期，市場開拓不及預(yù)期。

 

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