1.“新型煙草”龍頭股板塊：海外市場重回高增長，國內(nèi)許可證牌照陸續(xù)下發(fā)

 

    2021年新型煙草市場增速在疫情后重回上升通道。2021年全球新型煙草龍頭股銷售規(guī)模達到545.7億美元，在全球疫情逐步得到管控的背景下，同比增速達到30.0%。各國監(jiān)管不斷完善，F(xiàn)DA審批速度加快，過去數(shù)月FDA相繼審批通過了日本煙草Logic、NJOY、英美煙草龍頭股Vuse Solo、Vibe與Ciro等品牌的23個電子煙產(chǎn)品概念股上市銷售。國內(nèi)：供給側(cè)改革進行中，電子煙生產(chǎn)許可證牌照陸續(xù)下發(fā)中。截止8月8日，共有191家電子煙相關企業(yè)拿到了煙草專賣生產(chǎn)許可證。隨著國內(nèi)外監(jiān)管的相繼明朗化，將有效推高行業(yè)門檻，集中度提升，利好行業(yè)上下游龍頭企業(yè)，行業(yè)將有望進入新的合規(guī)化發(fā)展階段。

 

    2.“生物經(jīng)濟”板塊：2022上半年國家發(fā)布首個生物經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃，下半年繼續(xù)關注生物質(zhì)替代相關公司業(yè)績拐點來臨

 

    2022年5月10日，國家發(fā)改委印發(fā)《“十四五”生物經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》，重點關注“生物質(zhì)替代”領域，主要涉及三大替代：生物質(zhì)能替代化石能源、生物基材料替代傳統(tǒng)化學原料、生物工藝替代傳統(tǒng)化學工藝�！兑�(guī)劃》將合成生物學視作加快生物經(jīng)濟創(chuàng)新發(fā)展的國家戰(zhàn)略科技力量之一，提出要推動合成生物學技術創(chuàng)新，突破生物制造菌種計算設計、高通量篩選、高效表達、精準調(diào)控等關鍵技術，有序推動在新藥開發(fā)、疾病治療、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、物質(zhì)合成、環(huán)境保護、能源供應和新材料開發(fā)等領域應用；在食品領域，要探索研發(fā)“人造蛋白”等新型食品，實現(xiàn)食品工業(yè)迭代升級，降低傳統(tǒng)養(yǎng)殖業(yè)帶來的環(huán)境資源壓力。

 

    3.“智能駕駛”板塊：All In 智能化時刻來臨，繼續(xù)推薦智能駕駛產(chǎn)業(yè)鏈！

 

    電動智能化輪番開啟汽車革命：電動化方面，低碳出行已步入新常態(tài)，全球政府均針對汽車產(chǎn)業(yè)概念股出臺“碳中和政策”，國際主流車企也紛紛提出各自的碳中和目標（均在2050年之前）。電動與混動加速滲透，繼續(xù)看好汽車零部件板塊增量機會；智能化方面，智能汽車概念股整車架構(gòu)和商業(yè)模式被重新定義，汽車核心競爭要素圍繞智能座艙與自動駕駛展開，看好智能座艙、自動駕駛、整車落地三條投資邏輯。

 

    風險提示：新型煙草政策變動，銷售/企業(yè)發(fā)展不及預期，市場競爭加劇的風險，疫情反復風險，競爭加劇風險，宏觀經(jīng)濟波動風險，新業(yè)務擴張不及預期風險

 

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