事件：

 

    8 月24 日，工信部正式發(fā)布《關(guān)于推動能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(征求意見稿)》，就統(tǒng)籌推動能源電子產(chǎn)業(yè)龍頭股發(fā)展進行頂層規(guī)劃。

 

    電網(wǎng)是雙碳改革中堅力量，儲能、信息技術(shù)等各環(huán)節(jié)充分受益。《意見》提出：到2025 年，能源電子產(chǎn)業(yè)龍頭股年產(chǎn)值達到3 萬億元，綜合實力進入世界先進行列。到2030 年，能源電子產(chǎn)業(yè)綜合實力持續(xù)提升，形成與國內(nèi)外新能源需求相適應(yīng)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。

 

    重點一：新型儲能技術(shù)的發(fā)展和規(guī)模化應(yīng)用�！兑庖姟诽岢�，要加強新型儲能電池產(chǎn)業(yè)化技術(shù)攻關(guān)，推進先進儲能技術(shù)及產(chǎn)品規(guī)�；瘧�(yīng)用。開展多元化“智能光伏+新型儲能”試點示范，培育一批國家級智能光伏示范項目，打造一批提供光儲融合系統(tǒng)解決方案的標桿企業(yè)。

 

    重點二：新能源領(lǐng)域的關(guān)鍵信息技術(shù)產(chǎn)品開發(fā)和應(yīng)用，虛擬電廠等協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)發(fā)展是關(guān)鍵。主要包括適應(yīng)新能源需求的電力電子、智慧能源信息系統(tǒng)及有關(guān)的先進計算、工業(yè)軟件、傳輸通信、工業(yè)機器人等適配性技術(shù)及產(chǎn)品。推動能源電子產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、智能化發(fā)展，突破全環(huán)境仿真平臺、先進算力算法、工業(yè)基礎(chǔ)軟件、人工智能等技術(shù)。探索開展源網(wǎng)荷儲一體化、多能互補的虛擬電廠、智慧能源系統(tǒng)、智能微電網(wǎng)、虛擬電廠建設(shè)，開發(fā)快速實時微電網(wǎng)協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)和多元用戶友好智能供需互動技術(shù)。

 

    “十四五”期間電網(wǎng)投資空間廣闊：國網(wǎng)年均投資概念股規(guī)模預(yù)計將維持在5000億元以上，南網(wǎng)“十四五”期間投資預(yù)計較“十三五”期間增加51%。1）2022年國網(wǎng)年度電網(wǎng)投資計劃首次突破5000 億元。新能源發(fā)電量占比提升、用電負荷結(jié)構(gòu)變化等因素導(dǎo)致電網(wǎng)結(jié)構(gòu)復(fù)雜性大幅提高，電網(wǎng)加速升級改造的需求顯著提升。2022 年1 月國家電網(wǎng)概念股年度工作會議中指出，2022 年電網(wǎng)計劃投資將達5012 億元，創(chuàng)歷史新高，同比增長8.84%。2）南網(wǎng)發(fā)布《“十四五”電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃》，投資規(guī)模同比大幅增長。“十四五”期間，南網(wǎng)概念股將規(guī)劃投資約6700 億元，推動以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)構(gòu)建。從投資額來看，“十四五”期間，南網(wǎng)的電網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃投資約6700 億元，較“十三五”增加51%；年均投資額為1340億元，較投資額最高年度的2019 年同比增加27%。

 

    投資建議：雙碳趨勢下，電網(wǎng)是核心的建設(shè)環(huán)節(jié)之一，相關(guān)升級改造需求持續(xù)釋放。“十四五”期間電網(wǎng)投資保持高景氣，儲能、信息化智能化是投資重點。

 

    從“發(fā)、輸、配、售、用”等環(huán)節(jié)看，各個環(huán)節(jié)的領(lǐng)軍企業(yè)均有望受益。1）輸、配電概念股環(huán)節(jié)：重點關(guān)注設(shè)計概念股、運營管理等細分領(lǐng)域領(lǐng)軍企業(yè)南網(wǎng)科技、恒華科技、國電南瑞等；2）發(fā)電環(huán)節(jié)：重點關(guān)注功率預(yù)測等細分領(lǐng)域領(lǐng)軍企業(yè)國能日新；3）售、用電環(huán)節(jié)：重點關(guān)注營銷側(cè)、用電側(cè)信息化概念股領(lǐng)軍企業(yè)遠光軟件、朗新科技、國網(wǎng)信通。

 

    風(fēng)險提示：政策落地節(jié)奏低于預(yù)期，技術(shù)發(fā)展進步低于預(yù)期，行業(yè)競爭加劇。

 

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