華泰聯(lián)合證券有限責任公司是華泰證券股份有限公司在業(yè)內率先打造的專注于提供投資銀行服務的專業(yè)子公司。公司致力于為政府、企業(yè)、基金、保險、QFII、私募等機構投資者提供全面綜合的金融服務。公司注冊地址位于深圳，在北京、上海、南京設有業(yè)務分支機構。 華泰聯(lián)合證券銳意進取，在新一輪創(chuàng)新發(fā)展的歷史大潮中，把握資本市場快速發(fā)展的有利時機，通過完全市場化的運作、先進的管理理念、有效的激勵機制、優(yōu)秀的團隊建設等舉措，在資本市場上開辟出一條創(chuàng)新發(fā)展的新路徑。華泰聯(lián)合證券在承銷保薦、并購重組、債券等業(yè)務領域始終位于行業(yè)前列：公司擁有優(yōu)異的主承銷（保薦）業(yè)績，多年保持業(yè)界前列，累計完成IPO、配股、增發(fā)、可轉債等各類主承銷（保薦）項目220多家，募集資金總量達到1588.14億元。

 

公司并購業(yè)務在行業(yè)內長期處于領先地位，業(yè)務類型囊括收購、重組、私募融資、破產重整、股指期權、行業(yè)整合等，涉及IT、地產、醫(yī)藥等多個行業(yè)，積累了國內券商最多的成功案例，培養(yǎng)了大批專業(yè)人才，在業(yè)內樹立了良好的口碑，通過中國證監(jiān)會核準的上市公司并購重組案例數(shù)量連續(xù)三年均排名行業(yè)第一，在中國證券業(yè)協(xié)會的財務顧問執(zhí)業(yè)能力專業(yè)評價中，華泰聯(lián)合證券被評為A類券商。公司擁有一支積極進取、進步顯著的債券承銷團隊，具有中國農業(yè)發(fā)展銀行、國家開發(fā)銀行、中國進出口銀行承銷團資格，并獲得了2009年、2010年度中國農業(yè)發(fā)展銀行金融債券優(yōu)秀承銷商和2010年度中國進出口銀行金融債券優(yōu)秀承銷商的榮譽。華泰聯(lián)合證券順應證券市場創(chuàng)新變革大潮，在華泰證券構建“以投行為龍頭，以理財顧問和資產管理為兩翼”的全業(yè)務鏈體系、實現(xiàn)一流證券控股集團的戰(zhàn)略目標引領下，立志為客戶提供從賣方到買方的一攬子綜合金融解決方案，全力打造領先的創(chuàng)新實力。 華泰聯(lián)合證券作為華泰證券金融產業(yè)鏈上的重要環(huán)節(jié)，將以專業(yè)化的業(yè)務能力、特色化的綜合金融品牌服務，至誠于中，執(zhí)著其事，不斷朝著一流投資銀行的目標奮進！ 

 

為客戶制定可行的并購戰(zhàn)略，尋找合適的標的公司，協(xié)助客戶參與并購重組談判及提供必要的過橋資本介入等。為客戶提供并購重組交易的一攬子方案及操作時間安排。按照相關法律法規(guī)要求擔任財務顧問或者獨立財務顧問，協(xié)助客戶進行證監(jiān)會、國資委及商務部等申報程序等。主要參與的交易類型有借殼上市、整體上市及產業(yè)并購。涉及的程序有上市公司發(fā)行股份購買資產或重大重組、上市公司控制權變更、要約收購及要約豁免、上市公司分立、合并及回購等。 

 

從事除國債、非金融企業(yè)債務融資工具以外的債券承銷和保薦業(yè)務。依托集團的平臺優(yōu)勢，目前已形成國內最為全面的債券業(yè)務平臺，可為客戶提供覆蓋國內所有債券產品的綜合融資顧問服務，包括：企業(yè)債、公司債、私募債、商業(yè)銀行金融債、證券公司金融債、短期融資券、中期票據(jù)、資產證券化及其他結構化融資產品的發(fā)行、承銷及顧問服務。