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本文聚焦數(shù)字能源龍頭股（包括數(shù)字電力、數(shù)字煤炭、數(shù)字熱能、數(shù)字水務(wù)），不同于其他報(bào)告，本文將延續(xù)智能制造系列報(bào)告一貫風(fēng)格，結(jié)合公用事業(yè)、電新、機(jī)械、計(jì)算機(jī)、通信、電子等各個(gè)板塊的情況，整體分析全產(chǎn)業(yè)鏈的投資機(jī)會(huì)。...[詳情]

房票模式龍頭股可能具備潛力，對(duì)房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈不宜過(guò)分悲觀。我們認(rèn)為，當(dāng)前房地產(chǎn)政策的關(guān)鍵在于，能否找到一個(gè)可以因城施策，滿足各方需要，不至于刺激核心城市房?jī)r(jià)上漲，又可以切實(shí)推動(dòng)低線城市銷售復(fù)蘇的手段...[詳情]

長(zhǎng)期推薦：5G主設(shè)備及基建：中興通訊龍頭股、紫光股份、中國(guó)移動(dòng)；光通信：天孚通信、中際旭創(chuàng)、新易盛、光迅科技、博創(chuàng)科技；光庫(kù)科技；騰景科技、炬光科技；物聯(lián)網(wǎng)板塊：移遠(yuǎn)通信、廣和通、美格智能、移為通信。...[詳情]

從品類角度能發(fā)現(xiàn)三個(gè)消費(fèi)趨勢(shì)，其一，居家相關(guān)品類如家電、洗護(hù)等產(chǎn)品高增，而偏可選類如彩妝、護(hù)膚、男女裝等放緩居多，其二，高景氣子賽道或者極致性價(jià)比，對(duì)于銷售的促進(jìn)作用較為顯著，其三，國(guó)貨趨勢(shì)向好仍然延續(xù)，從不同品類中均能發(fā)現(xiàn)國(guó)貨品牌占比提升的現(xiàn)象。...[詳情]

頭部視頻網(wǎng)站龍頭股先后調(diào)整會(huì)員價(jià)格，為進(jìn)一步減少虧損、降本增效。長(zhǎng)視頻網(wǎng)站會(huì)員漲價(jià)持續(xù)，面對(duì)不斷攀升的內(nèi)容成本和運(yùn)營(yíng)成本，疊加短視頻平臺(tái)造成的競(jìng)爭(zhēng)壓力和宏觀環(huán)境影響業(yè)績(jī)?cè)鏊俜啪�，各長(zhǎng)視頻平臺(tái)都以提升會(huì)員收入來(lái)提升收入水平。...[詳情]

調(diào)味品龍頭股：結(jié)合線上/線下數(shù)據(jù)反饋，調(diào)味品5月需求環(huán)比改善，預(yù)計(jì)6月受益于餐飲修復(fù)，行業(yè)迎來(lái)補(bǔ)漲窗口期。今年各公司對(duì)待庫(kù)存指標(biāo)更加謹(jǐn)慎，疊加成本端壓力不減，預(yù)計(jì)各公司將拉長(zhǎng)疫后修復(fù)窗口，以穩(wěn)健的經(jīng)營(yíng)策略平穩(wěn)過(guò)渡。我們建議關(guān)注疫后修復(fù)力強(qiáng)的價(jià)值龍頭海天味業(yè)，以及Q2低基數(shù)效應(yīng)下利潤(rùn)彈性凸顯的標(biāo)的。...[詳情]

我們認(rèn)為站在電子煙政策監(jiān)管元年,復(fù)盤(pán)民營(yíng)快遞行業(yè)概念股的發(fā)展歷程,對(duì)后續(xù)電子煙行業(yè)的投資研判有巨大借鑒價(jià)值。民營(yíng)電子煙行業(yè)與民營(yíng)快遞行業(yè)的發(fā)展歷程具有相似性:1)同樣脫胎于對(duì)民生、稅收、就業(yè)極為重要的關(guān)鍵產(chǎn)業(yè),有很長(zhǎng)的國(guó)有專營(yíng)歷史;2)同樣是市場(chǎng)需求催生的產(chǎn)物;3)同樣在供給側(cè)帶來(lái)了領(lǐng)先顛覆式發(fā)展...[詳情]

6月22日，國(guó)家廣播電視總局、文化和旅游業(yè)概念股部共同聯(lián)合發(fā)布《網(wǎng)絡(luò)主播行為規(guī)范》，進(jìn)一步規(guī)范網(wǎng)絡(luò)主播從業(yè)行為。其中，禁止“對(duì)社會(huì)熱點(diǎn)和敏感問(wèn)題進(jìn)行炒作或者蓄意制造輿論‘熱點(diǎn)’”，將引導(dǎo)直播內(nèi)容質(zhì)量提升；不得出現(xiàn)“虛構(gòu)或者篡改交易、關(guān)注度、瀏覽量、點(diǎn)贊量等數(shù)據(jù)流量造假”，將緩解數(shù)據(jù)失真問(wèn)題；“禁止使用絕對(duì)化用語(yǔ)”利于引導(dǎo)理性消費(fèi)。...[詳情]

銷售龍頭股：銷售企穩(wěn)信號(hào)明確，低基數(shù)效應(yīng)下7月有望好轉(zhuǎn)。2022年5月商品房銷售面積1.1億方，同比-32%，降幅較上月收窄7pp，銷售額1.1萬(wàn)億元，同比-38%，降幅較上月收窄9pp，32城7日移動(dòng)平均銷售面積自6月初開(kāi)始呈現(xiàn)明顯上升趨勢(shì)。...[詳情]

大房地產(chǎn)業(yè)，又分為開(kāi)發(fā)建設(shè)、不動(dòng)產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、物業(yè)服務(wù)龍頭股和經(jīng)紀(jì)代理四個(gè)領(lǐng)域。開(kāi)發(fā)建設(shè)、經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)和政策周期因素高度相關(guān)。物業(yè)管理和商管運(yùn)營(yíng)呈現(xiàn)高成長(zhǎng)性特征。展望2022年下半年，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)周期的復(fù)蘇、企業(yè)信用的恢復(fù)將會(huì)有利于銷售規(guī)模和盈利能力的修復(fù)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整、新業(yè)務(wù)線的擴(kuò)張則能持續(xù)推動(dòng)好企業(yè)成長(zhǎng)壯大。...[詳情]

5月快遞龍頭股量如期同比恢復(fù)，且單票收入保持平穩(wěn)。預(yù)計(jì)6月快遞市場(chǎng)將繼續(xù)恢復(fù)，進(jìn)一步催化市場(chǎng)樂(lè)觀預(yù)期，維持...[詳情]

5月電動(dòng)車龍頭股銷量大超預(yù)期：根據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，5月電動(dòng)乘用車批發(fā)42萬(wàn)輛，同比+112%，環(huán)比+50%，超市場(chǎng)預(yù)期。6月，生產(chǎn)物流陸續(xù)恢復(fù)，減免購(gòu)置稅政策開(kāi)始實(shí)施，疊加各地刺激汽車消費(fèi)政策加碼...[詳情]

事件：6月9日，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理概念股總局與國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室發(fā)布了《關(guān)于開(kāi)展數(shù)據(jù)安全管理認(rèn)證工作的公告》，鼓勵(lì)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)者通過(guò)認(rèn)證方式規(guī)范網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)處理活動(dòng)，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)安全保護(hù)。從事數(shù)據(jù)安全管理認(rèn)證活動(dòng)的認(rèn)證機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依法設(shè)立，并按照《數(shù)據(jù)安全管理認(rèn)證實(shí)施規(guī)則》實(shí)施認(rèn)證。...[詳情]

22Q2各煤龍頭股種價(jià)格表現(xiàn)強(qiáng)勁。環(huán)比角度來(lái)看，2022Q2除個(gè)別煤種價(jià)格環(huán)比微幅下滑以外，大部分煤種價(jià)格延續(xù)了上一季度的高景氣。動(dòng)力煤方面，產(chǎn)地表現(xiàn)整體好于港口，且中高發(fā)熱量煤種價(jià)格表現(xiàn)好于低熱值煤種...[詳情]

物業(yè)費(fèi)市場(chǎng)化進(jìn)度低于預(yù)期：當(dāng)前物業(yè)管理龍頭股費(fèi)有部分放開(kāi)趨勢(shì)，但從市場(chǎng)化程度來(lái)看，依然處在初級(jí)階段，若長(zhǎng)期受管控，疊加不斷提升的成本，將對(duì)基礎(chǔ)物業(yè)服務(wù)毛利率水平產(chǎn)生一定的抑制；...[詳情]